匯鴻股份合并匯鴻集團 華泰證券等有望注入

每經編輯｜每經記者 查道坤 發自江蘇    

每經記者 查道坤 發自江蘇

作為江蘇國資改革的重頭戲，匯鴻集團整體上市被看做是江蘇國資改革的風向標。在去年12月16日，匯鴻股份（600981，收盤價9.37元）發布公告稱，江蘇省國資委同意公司控股股東匯鴻集團資產重組剝離有關資產，這意味著匯鴻集團整體上市取得重大推進。3月25日，匯鴻股份發布公告稱，公司董事會審議通過《公司吸收合并江蘇匯鴻國際集團有限公司并募集配套資金暨關聯交易方案》等議案。公告還稱，匯鴻股份此次重組將實現匯鴻集團貿易等主要業務整體上市，注入資產中有一部分是華泰證券和江蘇銀行等優質金融股權。

整體上市今年將完成

江蘇省屬國資改革一個重要的亮點，就是支持省屬國資企業通過整體上市實現深化國資改革，目前江蘇已確定匯鴻集團作為整體上市的試點。

公開資料顯示，匯鴻集團成立于1996年，業務范圍是“以外貿為主，內貿為輔，房地產等業務為補充”的多元化經營模式。

根據匯鴻集團重組預案顯示，截至2014年12月31日，匯鴻集團賬面凈資產為56.23億元，評估價值則為77.42億元。在業績方面，匯鴻集團2013年度和2014年度分別實現營業收入355.47億元、397.92億元，凈利潤分別為7.75億元和10.98億元。

在3月初江蘇省召開的關于國資改革的內部會議上，江蘇省國資委相關負責人表示，“今年要完成匯鴻集團重大資產重組和整體上市工作。”

根據匯鴻股份此前披露的重組方案顯示，公司擬以4.11元每股的發行價格，定向發行18.84億股，用于吸收合并母公司匯鴻集團，同時向戰略投資者定增不超過20億元的配套資金。在交易完成后，蘇匯資管將以72.11%的持股比例成為匯鴻股份的控股股東，匯鴻股份的實際控制人未發生變化。

對此，江蘇省國資委一位彭姓官員對《每日經濟新聞》記者表示，“在重組方案公布之前，省政府已經批復了匯鴻集團資產重組剝離方案，這是匯鴻集團整體上市的一大步，按照省政府的要求，在今年一定要完成匯鴻集團的整體上市工作。”

擬募集20億元配套資金

在確定了今年完成整體上市的目標之后，在3月25日的公告中，匯鴻股份稱公司董事會審議通過了《公司吸收合并江蘇匯鴻國際集團有限公司并募集配套資金暨關聯交易方案》等議案。

此外，公告稱對于此次議案，將會在4月9日召開2015年第一次臨時股東大會對上述議案進行審議表決。其中，吸并草案顯示，匯鴻股份還擬以4.11元每股的價格，向6名戰略投資者募集不超過20億元的配套資金。其中，博時基金、國藥投資、賽領博達、賽領并購、京道天甘和興證資管擬分別認購3億元、2億元、2億元、1億元、3億元和9億元。

在資產注入方面，議案顯示，匯鴻集團參與了證券、保險、銀行等金融行業投資，形成了華泰證券、江蘇銀行等優質金融股權，主要金融類股權截至2014年12月31日賬面價值為75.56億元。而華泰證券和江蘇銀行等優質金融股權將并入匯鴻集團實現整體上市。

此外，議案還表示，在匯鴻集團重組完成后，上市公司的業務發展目標是構建供應鏈運營和資本運營兩大平臺，并培育冷鏈物流、醫療健康兩大新興產業。尤其是醫療健康產業，匯鴻股份擬將在現有產品銷售的基礎上，搭建大健康網絡服務云平臺和線下醫療資源，建立O2O業務經營模式，提升上市公司盈利能力。

對此，南京財經大學教授張健對《每日經濟新聞》記者說，“并入優質的股權，這無疑將會擴充公司的資產規模，提升整體業績運營能力。同時，隨著匯鴻股份的整體上市，將會給江蘇省國資改革起到一個很好的示范作用，有利于推進江蘇國資改革整體步伐。”