大智慧85億收購湘財證券100%股權

讓投資者苦等逾半年的大智慧[10.03%](601519)，今日終于拋出收購湘財證券的具體方案，公司將斥資85億元收購湘財證券100%。同時，將募集配套資金不超過27億元。公司股票今日復牌。

截至2014年前三季度，湘財證券100%股權的評估值為85億元，評估增值率為112.6%。大智慧全資子公司財匯科技計劃以現金方式購買新湖控股持有的湘財證券1.12億股股份（占總股本3.5%）。同時，大智慧擬以6.05元/股的價格，向新湖控股、國網英大、新湖中寶[-2.26%]、山西和信、華升股份[10.06%]等16家公司以發行股份的方式購買這些公司所持湘財證券30.85億股股份。

另外，為提高此次交易整合績效，大智慧擬以不低于5.45元/股的價格，向不超過10名其他特定投資者發行股份募集配套資金不超過27億元。此次募集配套資金擬用于湘財證券增加資本金、補充營運資金。

此前，大智慧控股股東、實際控制人張長虹及其妹妹張婷、弟弟張志宏合計持有公司63.95%的股份。此次交易完成后，張長虹、張婷和張志宏將合計持有公司33.11%的股份，而新湖控股及新湖中寶將合計持有公司26.02%股份。

資料顯示，湘財證券于1999年獲中國證監會批準增資擴股并成為綜合類證券公司。截至2014年末，湘財證券在全國41個大中城市設有53家證券營業部，經紀業務客戶托管資產達到1500億元。從財務數據來看，湘財證券2012年、2013年和2014年前三季度實現的凈利潤分別為1.66億元、1.3億元和2.97億元。

大智慧今日同時披露了2014年業績預告，預計公司2014年實現凈利潤為8000萬到1.2億元，而公司2013年實現凈利潤為1166.14萬元。大智慧表示，公司整體合并收入和上年基本持平，轉讓子公司股權取得投資收益大幅增加。

大智慧表示，本次交易完成后，大智慧與湘財證券將進行深度戰略合作，雙方將實現資源共享。大智慧的互聯網金融客戶群、在大數據方面的積累和服務能力及互聯網金融信息服務平臺，將與湘財證券的傳統券商業務進行結合，積極打造以用戶需求為導向，以資產管理為中心，集信息、資訊、交易、銷售、理財等金融服務為一體的一站式互聯網金融服務平臺。