西水股份擬定增70億 九成增資天安財(cái)險(xiǎn)

每經(jīng)記者 唐強(qiáng)

經(jīng)過(guò)20多天的停牌后，西水股份（600291，前收盤(pán)價(jià)19.77元）今日公告披露，公司擬向6名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行4.12股，募集資金69.8億元，近9成資金用于增資天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)天安財(cái)險(xiǎn)）。根據(jù)公告，西水股份此次定增發(fā)行對(duì)象為上海德萊、華夏人壽、郁金香資本、迪瑞資產(chǎn)、順盛環(huán)保和羽南實(shí)業(yè)，共計(jì)6名特定對(duì)象，定增認(rèn)購(gòu)價(jià)格均為16.93元/股。

其中，上海德萊擬認(rèn)購(gòu)1.32億股，華夏人壽擬認(rèn)購(gòu)1.54億股 ，郁金香資本擬認(rèn)購(gòu)3839.34萬(wàn)股，迪瑞資產(chǎn)股擬認(rèn)購(gòu)2953.34萬(wàn)股，順盛環(huán)保擬認(rèn)購(gòu)2953.34萬(wàn)股，羽南實(shí)業(yè)擬認(rèn)購(gòu)2953.34萬(wàn)股。認(rèn)購(gòu)對(duì)象已經(jīng)于2015年1月20日分別與西水股份簽署了《附條件生效股份認(rèn)購(gòu)合同》。

此前，北京新天地持上市公司13.66%的股份，上海德萊持有9.68%的股份，新時(shí)代證券持有1.38%的股份，上述三家公司受明天控股同一控制，合計(jì)持有西水股份24.72%的股份，具有公司控制權(quán)。待此次定增完成后，明天控股合計(jì)持西水股份28.46%的股份，仍為其控股股東。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，西水股份擬投入61.06億元增資天安財(cái)險(xiǎn)項(xiàng)目，占此次定增融資總金額的87%。此外，還將償還金融機(jī)構(gòu)借款及補(bǔ)充流動(dòng)資金，預(yù)計(jì)耗資7.24億元。

資料顯示，天安財(cái)險(xiǎn)成立于1995年，現(xiàn)主要從事機(jī)動(dòng)車(chē)輛險(xiǎn)、商業(yè)車(chē)險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、工程險(xiǎn)等多個(gè)險(xiǎn)種。成立20年以來(lái)，目前天安財(cái)險(xiǎn)共有32家分公司、1000余家營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)以及約17000名員工，與2000多家中介機(jī)構(gòu)建立了業(yè)務(wù)合作關(guān)系，累計(jì)客戶量550多萬(wàn)。截至2014年9月30日，天安財(cái)險(xiǎn)經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額320.73億元，負(fù)債總額為257.97億元。2014年1~9月，天安財(cái)險(xiǎn)共計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入82.72億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.75億元。

據(jù)悉，西水股份現(xiàn)持有天安財(cái)險(xiǎn)16.18%的股權(quán)，同時(shí)代中江國(guó)際信托股份有限公司、上海銀炬實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、北京綿世方達(dá)投資有限責(zé)任公司行使經(jīng)營(yíng)表決權(quán)，因而合計(jì)持有天安財(cái)險(xiǎn)63.8%的經(jīng)營(yíng)表決權(quán)。待該次定增發(fā)行完成后，西水股份對(duì)天安財(cái)險(xiǎn)的持股比例從16.18%上升為36.3%，同時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅降低。