錦富新材溢價24倍并購邁致科技

每經(jīng)編輯｜王耀龍 每經(jīng)記者 宋戈    

王耀龍 每經(jīng)記者 宋戈

錦富新材（300128，前收盤價13.91元）今日發(fā)布重組預案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，以總價12億元購買黃亞福、陳琪祥合計持有的邁致科技75%股權(quán)，并募集配套資金。公司股票于今日復牌。

公告顯示，邁致科技100%股權(quán)賬面價值為6336.6萬元，評估價值為15.81億元，評估增值率為2395.19%。其中，公司以發(fā)行股份方式購買邁致科技63.75%股權(quán)，發(fā)行價格為13.19元/股；以支付現(xiàn)金方式購買邁致科技11.25%股權(quán)，即支付現(xiàn)金1.8億元。

同時，公司將向不超過5名特定對象非公開發(fā)行股票不超過2000萬股，募集配套資金不超過2.5億元，其中1.8億元將用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價，剩余部分以增資方式補充邁致科技流動資金。

資料顯示，邁致科技主要從事智能消費電子、電器生產(chǎn)線上測試治具的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，其主導產(chǎn)品包括FCT功能治具、MDA壓床治具、ICT真空治具、自動化測試系統(tǒng)四大類，主要用于測試智能消費電子、電器產(chǎn)品的性能和功能。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2014年6月30日，邁致科技總資產(chǎn)為2.96億元，凈資產(chǎn)為6336.60萬元，其2013年度營業(yè)收入為2.91億元，凈利潤為7541.68萬元。

交易對方黃亞福、陳琪祥承諾，邁致科技2014年至2016年實現(xiàn)的扣非凈利潤分別不低于1.2億元、1.5億元和1.9億元。

錦富新材表示，通過此次交易，公司將進一步鞏固在電子產(chǎn)品制造領(lǐng)域的地位，此次交易將拓寬公司業(yè)務(wù)范圍和產(chǎn)品領(lǐng)域，加快實施多模組策略，提升公司核心競爭力，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)發(fā)展趨勢。

錦富新材也在公告里提示了邁致科技客戶集中的風險：報告期內(nèi)，邁致科技對前五大客戶的銷售收入占營業(yè)收入的比例均達到80%以上。2012年度、2013年度、2014年上半年，邁致科技對前五大客戶銷售收入占營業(yè)收入的比例分別為85.45%、87.32%和89.36%，有越來越集中的趨勢。