中南建設通過12億信托計劃推進中南世紀城建設

黃小聰 每經記者 宋戈 　　

中南建設（000961.sz）今日公告，為促進子公司泰興市中南世紀城房地產發展有限公司（以下簡稱泰興中南）所開發的泰興中南世紀城項目的建設，增強其項目開發的資金配套能力，華融國際信托有限責任公司（以下簡稱華融信托）擬對泰興中南世紀城項目設立集合信托計劃，計劃通過股權投資與債權投資結合的方式，共募集資金12億元。其中，9億元以現金認購，3億元以債務重組方式認購。 　　

根據協議，合同履行期間，華融信托投入3億元現金持有中南建設轉讓的泰興中南49%股權，投入6億元現金持有泰興中南債權，通過債務重組持有原中南建設3億元泰興中南債權。合同結束日，華融信托持有3億元泰興中南股權，9億元現金。中南建設將以持有的3億元次級信托收購華融信托持有的泰興中南49%股權。 　　

《每日經濟新聞》記者注意到，華融信托以信托計劃項下的現金受讓泰興中南股權，股權轉讓前，中南建設占泰興中南股權比例為70%。股權轉讓后，中南建設占泰興中南股權比例為21%。根據協議，泰興中南需在2年后，償還債務本金金額9億元，債務的利率按固定利率11%/年計。 　　

中南建設稱，為確保華融信托在此項合作中權益的實現，泰興中南以其開發的泰興中南世紀城項目面積約85901平方米的土地使用權提供抵押擔保。中南建設以其持有泰興中南21%的股權、南通中南世紀花城投資有限公司以其持有泰興中南30%的股權提供股權質押擔保。中南控股集團有限公司提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。中南建設、泰興中南承諾，在2014年第四季度內將取得的泰興中南世紀城項目中地塊編號分別為TX2013-37幅、TX2013-38幅地塊之土地使用權追加提供抵押擔保。 　　

值得注意的是，中南建設及控股子公司對外擔保總額為62.47億元（含本次擔保），占公司最近一期經審計（2013年12月31日）凈資產的比例為80.71%。2014年公司半年報顯示，泰興中南世紀城項目計劃投資總額為50億元，截至報告期末的實際投入金額為10.4億元，項目進度為15%，因項目尚未結算，上半年凈利潤為-634萬元。