京山輕機(jī)4.5億并購 進(jìn)軍工業(yè)自動化

每經(jīng)編輯｜每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 齊平    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 齊平

停牌2個多月的京山輕機(jī)（000821，前收盤價4.35元）今日公告，擬通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，收購惠州三協(xié)100%的股權(quán)。公司股票將于今日復(fù)牌。

公告顯示，惠州三協(xié)100%股權(quán)的交易價為4.5億元，評估增值率為844.86%。根據(jù)方案，京山輕機(jī)擬發(fā)行9563.88萬股份購買惠州三協(xié)86.5%股權(quán)；同時，公司還計(jì)劃向控股股東京源科技發(fā)行3685.5萬股，募集配套資金1.5億元，用于購買惠州三協(xié)13.5%的股權(quán)以及補(bǔ)充公司流動資金。非公開發(fā)行股票價格均為4.07元/股。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，惠州三協(xié)成立于2001年，主要從事工業(yè)自動化設(shè)備、精密模具、超精密零組件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。工業(yè)自動化設(shè)備包括為客戶提供定制的自動化設(shè)備或完整的自動化生產(chǎn)線，包括整體解決方案。精密業(yè)務(wù)主要提供精密部件和精密組件，下游主要行業(yè)為3C電子行業(yè)和家電行業(yè)。

值得一提的是，2013年惠州三協(xié)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.03億元，凈利潤3433萬元，相當(dāng)于同期京山輕機(jī)營業(yè)收入和凈利潤的28.05%和337.12%。并且交易方還承諾：2014~2016年惠州三協(xié)的扣非凈利潤分別不低于4200萬元、5040萬元和6048萬元，合計(jì)1.53億元。

京山輕機(jī)表示，通過此次收購，將使公司原有業(yè)務(wù)的軟硬件產(chǎn)品和市場客戶資源得到延伸擴(kuò)展，并將構(gòu)建包裝機(jī)械業(yè)務(wù)、汽車零部件業(yè)務(wù)和工業(yè)自動化業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的業(yè)務(wù)體系。