濮耐股份擬4億對外并購 延伸產業鏈

每經編輯｜每經記者 唐強    

每經記者 唐強

停牌近兩個月后，濮耐股份（002225，前收盤價5.78元）今日公告，擬以發行股份及支付現金的方式收購馬鞍山市雨山冶金新材料有限公司 （以下簡稱雨山有限）100%股權，并以發行股份的方式收購鄭州匯特耐火材料有限公司（以下簡稱匯特耐材）100%股權。公司股票今日復牌。

資料顯示，雨山有限是設計、研發、生產及銷售轉爐出鋼口用滑動水口擋渣系統的公司，客戶為國內各大鋼鐵冶煉公司，其已經形成數十種型號產品體系。截至2014年3月末，其總資產為1.30億元，凈資產為0.49億元，2013年凈利潤1411.80萬元。此次收購其凈資產評估值為1.58億元，增值率216.17%。

匯特耐材的主營業務則為耐火材料的設計、研發、生產和銷售，產品主要用于水泥行業、碳素行業、玻璃行業和有色冶煉等行業。截至2014年3月末，其總資產為6.30億元，凈資產1.89億元，2013年凈利潤997.33萬元。此次收購其凈資產評估值為2.56億元，增值率45.58%。

根據收購方案，上述兩筆資產的凈資產評估價即為交易對價，合計4.14億元。具體支付方式為：濮耐股份將向王雯麗等3人支付現金1500萬元，并以5.64元/股的價格向其發行2540萬股股份，用于購買其持有的雨山有限全部股權；與此同時，濮耐股份也以5.64元/股的價格向劉躍軍等6人發行4548萬股股份，用于購買匯特耐材100%股權。

除此之外，濮耐股份還擬向實際控制人劉百寬發行股份募集配套資金1.38億元，用于支付本次交易的現金對價，剩余部分用于對匯特耐材增資。

濮耐股份指出，耐火材料是雨山有限主要原材料之一，收購完成后，將有效降低其原料采購成本，提高盈利能力。此外，濮耐股份將統一布局，實現上市公司與匯特耐材之間技術、產能及資源的共享，提升公司水泥窯用無鉻耐火材料的產量，推進公司產品在協同處理城市及產業廢棄物等環保建材領域的應用。