星河生物4.6億收購牛肉企業 大股東認購三成定增股份

每經編輯｜陳小雨

每經記者 宋戈  實習記者 李琴

今日，星河生物（300143.sz）發布公告，公司擬通過發行股份與支付現金相結合的方式購買洛陽伊眾肉牛科技有限公司（以下簡稱洛陽伊眾）93%的股權。這標志著專注于食用菌的星河生物將進軍牛肉產業。值得注意的是，公司控股股東承諾認購不低于30%的定增股份。

此次交易中，標的資產洛陽股份93%股權的交易對價為4.65億元。星河生物以發行股票購買資產方式購買洛陽伊74.4%的股權、以支付現金方式購買剩余18.6%的股權。

發行股票方面，星河生物額擬向洛陽拓垠、河南創新等交易對方非公開發行股4056.70萬股，發行價為9.17元/股。此外，公司還向包括控股股東葉運壽在內的其他10名特定投資者募集不超過1.55億元的資金，其中9300萬元用于支付股權轉讓款，6200萬元用于洛陽伊眾3萬頭肉牛基地建設項目的運營資金。定增發行股份總數不超過1876.51萬股，發行價為8.26元/股。其中，葉運壽承諾認購不低于本次配套募集資金發行股份總數30%的股份。

資料顯示，洛陽伊眾成立于2011年，主要從事肉牛繁育、育肥、屠宰加工、肉制品深加工及銷售等業務，主要產品包括鮮凍牛肉制品和以牛肉為主的深加工肉制品。公司近年來經營業績較為穩定，2012年、2013年、2014年1~2月營業收入分別為4.07億元、3.4億元、4562.18萬元；凈利潤分別為5300.63萬元、4831.63萬元、765.88萬元。

同時，雙方簽訂了業績承諾協議，根據協議，洛陽拓垠9名股東承諾洛陽伊眾2014年~2016年實現的扣非凈利潤分別不得低于5500萬元、6500萬元和7500萬元。

《每日經濟新聞》記者注意到，近年來星河生物的食用菌業務發展不佳，業績下滑嚴重。數據顯示，星河生物2011年~2013年營業收入分別為2.08億元、2.48億元、2.55億元，凈利潤分別為5884.96萬元、649.43萬元、-1.63億元。在主營業務急速下滑的情況下，此次星河生物收購洛陽伊眾的意圖就躍然紙上，公司期望在牛肉行業獲得新增利潤點。值得注意的是，近一年以來牛肉價格一直保持了上漲趨勢。