A股首份優先股預案：廣匯能源募資50億

A股首個優先股發行預案“花落”廣匯能源。

廣匯能源今日披露，擬向不超過200名合格投資者發行不超過5000萬股優先股，募集資金總額不超過50億元，其中15億元用于紅淖鐵路項目，剩余部分用于補充流動資金。優先股種類為浮動股息率、非累積、非參與、不設置贖回和回售條款、不可轉換。

據發行預案，廣匯能源本次采取非公開發行方式，發行對象為《優先股試點管理辦法》規定的合格投資者，包括經有關金融監管部門批準設立的金融機構及其向投資者發行的理財產品、實收資本或實收股本不低于500萬元的企業法人、實繳出資總額不低于500萬元的合伙企業、各類證券、資金、資產管理賬戶資產總額不低于500萬元的個人投資者（公司董事、高級管理人員及其配偶除外）、QFII、RQFII等，發行對象不超過200人。

此次非公開發行不向公司原股東配售。上市公司控股股東、實際控制人或其控制的關聯人不參與認購。

優先股的每股面值為100元，按面值平價發行。預案顯示，自中國證監會核準發行之日起，公司將在6個月內實施首次發行，且發行數量不少于總發行數量的50%，剩余數量在24個月內發行完畢。

此次發行的優先股采取浮動股息率。公司將根據詢價結果，由公司與保薦人（主承銷商）按照有關規定協商確定優先股的初始票面股息率，同時以優先股發行時的初始票面股息率作為基準票面股息率，票面股息率不高于公司最近兩個會計年度的年均加權平均凈資產收益率。在公司年度凈利潤增長100%或者虧損的情況下，股東大會有權根據盈利情況及市場利率情況調整分紅年度的優先股票面股息率。

公司將以現金的形式向優先股股東支付股息，股息不累積支付。優先股股東按照約定的股息率分配股息后，不再同普通股股東一起參與剩余利潤的分配。

正常情況下，優先股股東所持有的股份沒有表決權。公司累計三個會計年度或連續兩個會計年度未按約定支付優先股股息的，股東大會批準當年不按約定分配利潤的方案次日起，優先股股東有權出席股東大會與普通股股東共同表決。

此次發行的優先股在上海證券交易所轉讓，不設限售期，但轉讓范圍僅限《優先股試點管理辦法》規定的合格投資者。

以今年一季度末數據計算，本次優先股發行完成后，廣匯能源的凈資產將達到167億元，提高42.72%；資產負債率將下降12.46%。

市場分析人士表示，在廣匯能源之后，部分銀行股可能緊接著推出發行預案，其中浦發銀行和農業銀行的預期最為強烈。