光大銀行重啟H股上市 擬發行不超120億股

每經編輯｜每經記者 楊井鑫 發自北京    

每經記者 楊井鑫 發自北京

繼去年8月光大銀行暫緩H股IPO進程之后，赴港上市計劃于近日被再次提及，這也是光大銀行第三次沖擊港股。

3月12日，光大銀行發布公告稱，董事會決議通過了公司發行H股股票上市議案。本次發行的初始發行規模為不超過105億股，并授予簿記管理人不超過15億股的超額配售權，即合計發行規模為不超過120億股。該議案將在本月29日召開臨時股東大會上投票表決。

募資補充核心資本

公告指出，光大銀行本次發行的股票為向境外專業機構、企業和自然人及其他投資者募集并在香港聯交所主板掛牌上市的境外上市外資股，每股面值為人民幣1元。

光大銀行表示，此次發行H股股票所得的募集資金在扣除發行費用后，全部用于補充公司的核心資本，提高資本充足率，增強公司抵御風險能力和盈利能力，支持公司各項業務持續快速健康發展。

此外，公告還稱，根據上市工作需要，建議股東大會批準將本次發行H股股票決議的有效期定為大會審議通過之日起的18個月，公司將在有效期內選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行上市工作，具體發行時間將視境外資本市場狀況和境內外監管部門審批進展情況而定。

據了解，光大銀行此前曾于2011年和去年5月兩次實施赴港上市計劃，但是都因市況不佳而擱淺。

發行不超120億股

光大銀行公告顯示，光大銀行赴H股上市規模不超過120億股，但是并未就股票的定價做出說明。

此前有消息稱，此次光大銀行H股融資計劃將在15億美元左右，為了滿足年底的資本監管要求。

據了解，光大銀行2011年最初的H股上市融資方案中的融資規模是60億美元，折合人民幣約395億元。而2012年，光大銀行的H股融資計劃也在15億～20億美元之間。本次重啟計劃融資規模與2012年大致相同。

光大銀行相關負責人當時稱，縮減融資規模一方面是保護股東利益，而另一方面則是為了上市的順利。

據了解，光大銀行如今重啟IPO計劃補充資本金可能也是來自新規的監管壓力。銀監會2012年6月發布 《商業銀行資本管理辦法（試行）》時稱，目前，銀監會對大型銀行的資本充足率監管要求為11.5%，對中小銀行的資本充足率監管要求為10.5%。

光大銀行三季報顯示，截至2012年9月末，光大銀行資本充足率11.21％，核心資本充足率8.24％。