中信銀行上半年凈利突破百億 擬A+H配股融資不超過260億

每經記者  由曦  發自北京

        中信銀行  （601998，收盤價5.74元）昨日（8月11日）晚間發布了260億規模A+H股配股計劃，同時也披露了上半年經營情況。半年報顯示，中信銀行上半年實現歸屬于該行股東的凈利潤106.85億元，同比增加33.34億元，增幅達45.35%；中期每股收益為0.27元。

每10股配售不超過2.2股

        數據顯示，截至6月末，中信銀行資本充足率為10.95%，同比增長0.23%；而核心資本充足率為8.26%，同比下降了0.14%。按照銀監會最新的監管標準，中小銀行的資本充足率要求在10%以上，而中信銀行的指標已經接近紅線，盡管之前已發行了次級債，但該行補充資本的需求仍然十分迫切。在此背景下，中信銀行決定用配股的方式進行再融資。

        配股公告稱，中信銀行配股募集資金總額擬不超過人民幣260億元，補充資本目的在于增強該行的資本金，改善該行的核心資本充足率并支持該行持續發展及其業務增長。

        中信銀行將以供股方式發行A股及H股。供股將以每10股現有股份獲發不超過2.2股的方案進行。中信銀行將以總股本390.33億股已發行股份為基數，共計可配股份數量不超過85.87億股。其中，A股可配股份不超過58.59億股，H股可配股份不超過27.28億股。

        配股價格將提請股東大會授權董事會在發行前自行或授權他人根據市場情況與保薦人主承銷商協商確定。A股和H股配股價格經匯率調整后相同。

凈息差回升迅速

        在最近的幾個季度中，中信銀行的凈息差波動較大。按期初期末余額計算，中信銀行2009年三季度凈息差大幅回升26個基點，但四季度環比持平，2010年1季度下降11基點，至2.49%。

        半年報顯示，2010年上半年中信銀行凈息差回升至2.60%，同比增加22個基點。中信銀行解釋稱，凈息差回升主要是由于該行進行結構調整，各項綜合調控工作取得預期效果所致，生息資產同比增加較多，收益率較高的一般貸款占比提高。同時在存款業務營銷的推動下，負債規模也有所增長。

        中信銀行凈息差在同行業中處于較高水平，之前發布半年報的民生銀行上半年凈息差達到了2.92%，華夏銀行二季度凈息差水平約為2.45%。在四大行中，建行一季度的凈息差為2.39%，位居四大行首位。

不良貸款“雙降”

資產質量方面，半年報顯示，中信銀行6月末的不良貸款余額為97.05億元，較上年末減少4.52億元，下降4.45%；不良貸款率為0.81%，較上年末下降0.14個百分點。

        在不良貸款的行業分布上，制造業占比最大，比例為43.46%，制造業貸款不良率為1.52%；房地產開發業緊隨其后，比例為14.03%，該行業的不良率為2.03%。

        有分析人士指出，由于近期國家最近正在淘汰落后產能，制造業不良貸款率可能繼續提升；而房地產行業也是銀監會著重關注的高風險行業之一，最近一段時間，銀監會接連進行壓力測試來衡量房價下跌可能帶來的不良貸款率影響。中信銀行此前進行的壓力測試顯示，房價下跌40%，不會對中信銀行房地產貸款產生大的影響。

        撥備方面，中信銀行6月末的撥備覆蓋率達到169.92%，較上年末上升20.56個百分點。社科院投資系付立春博士對《每日經濟新聞》記者表示，商業銀行二季度的平均撥備率已經達到183%，因此中信銀行的撥備率距離行業平均水平還有一定的差距，如果此后繼續計提撥備的話，該行的利潤空間可能會受到一定程度壓縮。而同為股份制銀行的民生銀行，截至6月末的撥備覆蓋率已經達到了229.42%。



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