上海證券報 2010-07-23 09:28:55
等待了近三年的光大銀行,終于將在下周啟動上市進程。證監會發行審核委員會定于7月26日審核光大銀行首發。如果過會,光大銀行最快將在8月份完成上市。
根據證監會網站披露的《中國光大銀行股份有限公司首次公開發行A股股票招股說明書(申報稿)》,光大銀行計劃發行不超過61億股,如全額行使超額配售選擇權,將發行不超過70億股。募集資金扣除發行費用后,將全部用于充實資本金。
記者昨天從光大銀行了解到,在制定發行方案過程中,光大銀行高層不僅考慮了對補充企業資本的作用,更考慮了光大銀行上市對資本市場的影響。因此決定,在原計劃發行100億股的基礎上縮減30億股,確定了最終發行不超過70億股的計劃。
此外,光大銀行的發行方案與農行(601288)類似,設置了“綠鞋”機制和戰略配售機制。從農行上市后的表現看,這些措施將對光大銀行上市后的股價走勢起到維穩作用。
據披露,按2009年末經審計的凈資產除以發行前總股本計算,光大銀行發行前每股凈資產為1.44元。
截至22日收盤,7家上市的股份制銀行的平均市凈率約為2倍。一位銀行業分析師據此估算,如在定價時有所折價,預計光大銀行此次發行募集資金可達到150-200億元。
盡管光大銀行在上市的路上頗多挫折,但隨著該行實施財務重組并貫徹發展戰略,其財務狀況逐步趨于穩健。
截至2009年12月31日,光大銀行的凈利潤增長至76.43億元,較2007年增加了26.04億元,年復合增長率達23.2%。與此同時,資產質量明顯改善。2009年末,不良貸款率降至1.25%,不良貸款余額降至81.23 億元,撥備覆蓋率大幅提升至194.08%。此外,該行核心資本充足率和資本充足率分別達到了6.84%和10.39%。
光大銀行首發申請26日上會,部分參股該行的個股早盤一度受到市場的關注,城投控股(600649)大幅高開8%后有所回落,城投控股參股3.6億股成為最大贏家,占光大銀行上市前1.07%,位列第11大股東。盤中,白云機場(600004)、上港集團(600018)、長城開發(000021)等參股上市公司今日均大幅高開。
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