每經(jīng)編輯｜陳柯名 潘海福    

12月7日，沐曦股份公告，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2282.9081萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次發(fā)行數(shù)量的70.26%，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為966.55萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次發(fā)行數(shù)量的29.74%。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.02223023%，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03348913%。

值得注意的是，成功上市后，沐曦股份將成為繼摩爾線程（688795.SH）之后第二家登陸A股市場的國產(chǎn)GPU公司。

12月3日晚間，沐曦股份發(fā)布公告顯示，公司本次新股發(fā)行價(jià)為104.66元/股。

沐曦股份本次發(fā)行數(shù)量為4010萬股，占發(fā)行后公司總股本比例為10.02%。若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)募集資金總額41.97億元，將用于投資“新型高性能通用GPU研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”“新一代人工智能推理GPU研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”和“面向前沿領(lǐng)域及新興應(yīng)用場景的高性能GPU技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目”。

根據(jù)公告，國家人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金、中國電信旗下天翼資本、京東旗下宿遷云邦企業(yè)管理有限公司、美團(tuán)旗下深圳三快網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、格林達(dá)、義烏中國小商品城金融控股有限公司、盈峰集團(tuán)等均參與戰(zhàn)略配售認(rèn)購。

圖片來源：公司公告

招股書介紹，沐曦股份是國內(nèi)高性能通用GPU產(chǎn)品的主要領(lǐng)軍企業(yè)之一，致力于自主研發(fā)全棧高性能GPU芯片及計(jì)算平臺。

據(jù)公司官網(wǎng)，沐曦集成電路（上海）股份有限公司，于2020年9月成立于上海，并在北京、南京、成都、杭州、深圳、武漢和長沙等地建立了全資子公司暨研發(fā)中心。沐曦?fù)碛屑夹g(shù)完備、設(shè)計(jì)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì)，核心成員平均擁有近20年高性能GPU產(chǎn)品端到端研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，曾主導(dǎo)過十多款世界主流高性能GPU產(chǎn)品研發(fā)及量產(chǎn)，包括GPU架構(gòu)定義、GPU IP設(shè)計(jì)、GPU SoC設(shè)計(jì)及GPU系統(tǒng)解決方案的量產(chǎn)交付全流程。

沐曦致力于為異構(gòu)計(jì)算提供全棧GPU芯片及解決方案，可廣泛應(yīng)用于智算、智慧城市、云計(jì)算、自動(dòng)駕駛、數(shù)字孿生、元宇宙等前沿領(lǐng)域，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)大的算力支撐。

官網(wǎng)截圖

業(yè)績上，2022年至2024年，沐曦股份營業(yè)收入分別為42.64萬元、5302.12萬元、7.43億元，公司最近三年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增長率為4074.52%。公司2025年1月至9月的營收同比增長453.52%，達(dá)12.36億元。根據(jù)公司給出的前瞻測算，沐曦股份將最早于2026年達(dá)到盈虧平衡。

值得注意的是，截至目前，沐曦股份是今年發(fā)行價(jià)第二高的新股，最高的為12月5日已上市的摩爾線程。

12月5日，摩爾線程開盤即暴漲，漲幅高達(dá)468%。開盤十分鐘內(nèi)，股價(jià)一度沖高至688元/股。按發(fā)行價(jià)114.28元/股計(jì)算，投資者中簽（科創(chuàng)板一簽為500股），最高單簽收益可超28萬元。其網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.02423369%。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03635054%。

因摩爾線程的大幅上漲，沐曦股份上市備受關(guān)注，以104.66元/股發(fā)行價(jià)計(jì)算，若上市當(dāng)日股價(jià)漲幅趕上摩爾線程，一簽盈利將超20萬元。

聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

編輯|||陳柯名 潘海福

校對|程鵬 

封面圖來源：視覺中國（圖文無關(guān)）

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