每日經濟新聞 2025-09-29 08:10:21
每經AI快訊，9月29日，中信證券研報指出，相比于上一輪存儲上行周期（2023Q3~2024Q2）是“強預期弱現實”，本輪存儲周期上行是“保守預期→北美CSP上調CAPEX + HDD需求外溢”，疊加NAND在過去約3個季度的時間里保持相對較低的產能利用率水平以及海外原廠謹慎的CAPEX預期，我們認為存儲景氣度上行至少將延續到26H2。我們建議重視企業級SSD需求景氣度，建議重點關注企業級產品進展快、漲價受益邏輯強的存儲模組公司。
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