消息面上，6月24日國新辦發布會確認，9月3日將在天安門舉行盛大閱兵儀式，重點展示我軍改革后的軍兵種布局及新型作戰力量，包括無人智能、水下作戰等前沿裝備。

國信證券指出，國防軍工及航空裝備Ⅱ行業受益于產業升級和自主可控趨勢，核心裝備國產化是產業自主崛起的基礎。隨著中國產業持續發展，行業內優秀制造企業已從進口替代走向出口替代，具備全球競爭力。核電設備領域，三代核電已批量化建設，四代核電示范正式商運，未來批量化建設可期。燃氣輪機行業進入更新的景氣上行周期，同時受益于AI數據中心帶來的增量需求，據IEA預測，2022~2026年數據中心用電需求將從460TWh增長至800TWh。此外，工程機械領域國內已見底企穩，受益于新一輪更換周期及國家刺激內需政策，出口市場空間廣闊。

軍工ETF跟蹤的是中證軍工指數，該指數由中證指數有限公司編制，從滬深市場中選取涉及航空航天、兵器兵裝、國防電子等領域的代表性上市公司證券作為指數樣本，以反映中國A股市場軍工行業上市公司的整體表現。該指數聚焦軍工行業的戰略配置，具有鮮明的國防軍工行業特征。

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