6月13日，東山精密（SZ002384，股價31.45元，市值536.51億元）公告稱，擬投資不超過59.35億元收購Source Photonics Holdings(Cayman) Limited（以下簡稱索爾思）100%股份及認購索爾思可轉債。同日，華西股份（SZ000936，股價7.09元，市值62.82億元）公告稱，擬轉讓索爾思股權。 《每日經濟新聞》記者注意到，如果上述交易達成，華西股份將實現利潤約2億元。值得一提的是，華西股份股東會是否能夠通過此次交易成為關鍵因素。 預計會產生一定的商譽 東山精密介紹，索爾思是一家在光通信領域具有領先地位的企業，專注于設計、開發、制造和銷售光通信模塊及組件，其產品廣泛應用于數據中心、電信網絡、5G通信等多個關鍵領域，在全球范圍內擁有豐富的客戶資源和較高的市場知名度。 “通過本次收購，公司能夠快速切入光通信市場，借助索爾思的技術和市場優勢，完善公司在電子信息產業的戰略布局，拓展新的業務增長點，提升公司在全球電子行業的綜合競爭力。”東山精密表示。 據東山精密公告，其此次計劃收購索爾思100%股份的收購對價不超過6.29億美元；索爾思ESOP（員工期權激勵計劃）權益收購對價不超過0.58億美元；為支持其經營發展需要以及償還萬通發展（SH600246，股價6.49元，市值124.41億元）認購的可轉債，擬認購索爾思金額不超過10億元的可轉債。上述投資金額合計不超過人民幣59.35億元。本次交易完成后，索爾思光電將成為公司的全資子公司。 據東山精密公告，2024年索爾思實現營業收入約29億元，實現凈利潤約4億元。截至去年底，索爾思的凈資產約10億元。東山精密表示，經收益法評估，截至2024年12月31日，索爾思全部權益于評估基準日的市場價值為45.6億元。 東山精密稱，根據初步測算，本次交易預計會產生一定的商譽，但具體金額目前無法準確確定，公司將依據交易推進的實際情況，以及對目標公司完成審計、評估后綜合判定。 索爾思共有16位股東 索爾思的股權結構較為復雜，目前其有16位股東。 6月13日，華西股份公告稱，其控制的主體上海啟瀾企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱上海啟瀾）目前通過Diamond Hill，L.P.（以下簡稱“Diamond Hill”）持有索爾思5993.62萬股股份，上海啟瀾直接持有索爾思556.03萬股股份。綜上，上海啟瀾合計持有索爾思6549.65萬股股份。 記者注意到，索爾思總股份約2億股，上海啟瀾的持股數占據了較大比例。 東山精密此次對索爾思的并購由三份協議構成，其中最為主要的協議是東山精密與包括華西股份控制的上海啟瀾和Diamond Hill在內的14家索爾思股東簽署的《股份轉讓協議1》，該協議涉及了合計約1.9億股索爾思股份，占其總股本的93.47%。 而據《股份轉讓協議1》約定，如果華西股份的股東會未批準Diamond Hill和上海啟瀾參與本次交易（或未通過類似批準），則本協議自動終止，各轉讓方應自終止日起3個工作日內向股權受讓方償還已收到的任何轉讓價款。 換言之，華西股份的股東會或將決定《股份轉讓協議1》是否終止。此外，東山精密表示，本次交易不屬于關聯交易，且不構成重大資產重組，無需提交公司股東會審議。 翻譯 搜索 復制