金科服務大股東博裕資本提出無條件強制性現金要約收購，總代價約17.86億港元

每經記者｜陳利    每經編輯｜魏文藝    

停牌一個月后，金科服務（HK09666，股價7.29港元，市值43.53億港元）于4月29日恢復交易。復牌后，金科服務跌超15%，截至發稿，跌幅為15.43%。

《每日經濟新聞》記者注意到，4月28日晚間，金科服務發布公告稱，要約人博裕資本以拍賣股份的總代價6.66億元收購金科服務約18.05%股權，中國國際金融香港證券有限公司代表要約人提出收購公司全部要約股份的可能的無條件強制性現金要約。

來源：金科服務公告

截至目前，要約人博裕資本及一致行動人持有金科服務合計2.26億股股份，占已發行股本總額約37.86%。在拍賣股份過戶完成后，博裕資本及一致行動人將合計持有3.34億股股份，占已發行股本總額約55.91%。這也意味著，博裕資本將成為金科服務名副其實的實控人。

每股要約股份6.67港元的要約價較2025年3月13日在港交所所報每股股份7.36港元的收市價折讓約9.38%，并較2025年3月27日（即最后交易日）在港交所所報每股股份8.62港元的收市價折讓約22.62%。

若博裕資本收購全部要約股份，按要約價每股6.67港元及已發行的2.68億股要約股份計算，要約的最高總價將達約17.86億港元。

根據公告內容，進行拍賣是為了部分償還要約人、重慶金科企業管理集團有限公司（金科地產的全資附屬公司）及金科地產于2021年12月15日訂立的金科地產融資協議項下所欠債務。根據該協議，博裕資本同意向重慶金科企業管理集團有限公司出借1.568億美元（折合人民幣約11.43億元），年利率為9%，由金科地產擔任擔保人。根據金科地產融資協議的條款，博裕資本及金科地產訂立金科地產股份質押書，據此，金科地產向要約人質押拍賣股份，作為擔保金科地產于金科地產融資協議項下責任的抵押品。

2021年12月15日，恒業美好同意將其在金科服務的部分股權質押給要約人，作為金科地產融資協議的額外抵押品。因此，金科地產融資協議也以恒業美好擁有的1486.5238萬股股份（占公司已發行股本總額約2.49%）質押作擔保。

然而，由于金科地產融資協議違約，金科地產管理人在重慶市第五中級人民法院的監督下，將金科股份持有的金科服務1.08億股拍賣股份出售，以部分償還有關債務。據悉，這1.08億股權分別于今年2月28日至3月1日、3月12日至13日、3月20日至21日進行了三次拍賣，但均流拍。直到3月30日第四次拍賣才被博裕資本以6.67億元競得，這一成交價格相當于首次拍賣11.01億元的起拍價打了六折。

值得注意的是，根據金科股份4月28日晚間公告，其持有并質押給東方雨虹、中訊金通的參股公司金科服務的3268萬股股票、2200萬股股票也于京東拍賣破產強清平臺拍賣結束，分別由東方雨虹、中訊金通競得，成交價分別為2.14億元、1.54億元。

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