碧桂園公布境外債務重組新進展：擬通過現金、債券與股權轉換等方案進行債務優化

每經記者｜陳榮浩    每經編輯｜陳夢妤    

4月11日早間，碧桂園（HK02007，股價0.43港元，市值120.35億港元）公布了境外債務重組新進展情況。

根據公告，碧桂園已與持有大量現有債務的債權人（專案小組）達成了重組建議的主要條款，這些債權人持有的現有債券債務本金總額占29.9%。此外，碧桂園還接近完成與協調委員會若干成員的協商，待協商完成后，這些成員將進行內部程序以取得簽署重組支持協議的相關批準。

建議重組的范圍包括現有債務的范疇，整體未償還本金總額約為140.74億美元，連同與該未償還本金相關的所有應計未支付利息（包括違約利息）。

對于重組的具體方式，碧桂園在公告中提到了可供債權人選擇的五個計劃對價選項：

1.將計劃索償額轉換為最高達2億美元的現金。

2.將發行本金總額最高達20億美元的新零息強制性可轉換債券，到期日為參考日期后78個月，其可按初步轉換價每股2.6港元轉換為公司普通股。

3.發行本金總額最高達55.007億美元的強制性可轉換債券和本金總額最高達27.093億美元的新年利率2.5厘中期工具。

4.發行新的零息強制性可轉換債券和新年利率2厘長期工具。

5.發行本金總額最高達15億美元的新年利率1厘長期工具。

碧桂園提到，此次重組預計將為碧桂園帶來顯著益處，包括通過債務轉股權和現金要約收購減少債務，顯著降低加權平均融資成本，提供穩定的資本結構以支持業務恢復和非核心資產的有序處置，增強償債能力，減輕境外流動性壓力。控股股東的支持也顯示了對公司長期業務價值的信心。

在4月的月度管理會議上，碧桂園董事會主席楊惠妍表示：“當前公司獲得了政府、供應商及債權人等多方面的充分理解和支持。盡管當前依舊面臨諸多困難，但情況正朝著比之前更有利的方向前進，一切都在向好的態勢發展。”

封面圖片來源：每經記者 黃婉銀 攝