看好AI在今年的全面爆發(fā)；風(fēng)電行業(yè)景氣高啟 | 券商晨會(huì)

｜2025年3月5日 星期三｜

NO.1 中泰證券：看好AI在今年的全面爆發(fā)

中泰證券研報(bào)表示，DeepSeek模型及對(duì)應(yīng)技術(shù)能力的開源，降低了AI模型能力的落地成本，從而有望真正推動(dòng)更多的AI應(yīng)用規(guī)模化落地場(chǎng)景，如企業(yè)管理端、政務(wù)處理端、工藝流管理等，都有望在未來一段時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)商業(yè)化較好的AI應(yīng)用。看好AI在今年的全面爆發(fā)，建議全面關(guān)注，把握AI發(fā)展機(jī)遇。

NO.2 中信證券：風(fēng)電行業(yè)景氣高啟

3月5日，中信證券研報(bào)指出，在技術(shù)進(jìn)步提升風(fēng)電經(jīng)濟(jì)性，并網(wǎng)優(yōu)勢(shì)促進(jìn)投資力度傾斜的背景下，我們判斷風(fēng)電行業(yè)將景氣高啟。節(jié)奏上，我們預(yù)計(jì)短期“十四五”收官，國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)需求有望加速放量，中長(zhǎng)期國(guó)內(nèi)外海風(fēng)需求支撐有力。風(fēng)電葉片作為風(fēng)機(jī)核心零部件，是裝機(jī)交付的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在需求釋放和技術(shù)進(jìn)步的驅(qū)動(dòng)下，葉片及相關(guān)材料部件有望充分受益，量?jī)r(jià)齊升，我們建議關(guān)注葉片、模具、輪轂鑄件以及原材料等環(huán)節(jié)。

NO.3 中金公司：A股全年市場(chǎng)整體表現(xiàn)有望好于2013年

中金公司認(rèn)為，結(jié)合當(dāng)前宏觀背景，A股全年市場(chǎng)整體表現(xiàn)有望好于2013年；科技成長(zhǎng)的結(jié)構(gòu)性行情近期雖有波折但預(yù)計(jì)中短期（3—6個(gè)月）仍將延續(xù)，與整體指數(shù)的分化程度可能不會(huì)像2013年那樣顯著。主要超配行業(yè)：消費(fèi)電子、基礎(chǔ)設(shè)施、電氣設(shè)備、高端機(jī)械；主要低配行業(yè)：油氣開采、水務(wù)及環(huán)保、電商、醫(yī)療服務(wù)、綜合。

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