TMT板塊強勢拉升，軟件ETF（515230）漲超3.2%，計算機ETF（512720）漲超2.6%

TMT板塊強勢拉升，軟件ETF（515230）漲超3.2%，計算機ETF（512720）漲超2.6%。

中信證券指出，美國限制或持續倒逼AI算力和先進制程的國產替代，并測算國內AI算力的市場空間約為300億美元。國產算力有望迎來需求爆發，目前AI算力需求已開始向推理側傾斜，國內主流模型日均Token已達數萬億。國產化方面，2024年中國移動智算中心AI國產化率已超過85%，后續智算國產化空間廣闊。

當前AI產業趨勢是明確的，云端兩側的良性循環漸入佳境，商業化或已不遠。另一方面，當前美國對華的AI制裁節奏趨緊，國產算力的AI產業鏈也存在較大機遇，可考慮關注軟件ETF（515230）、計算機ETF（512720）。

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