2024世界人工智能大會開幕，通信板塊反彈，新易盛、通行寶、移遠通信、中天科技、亨通光電等多股上漲，通信ETF（515880）漲1.3%。

2024世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議（簡稱“WAIC 2024”）7月4日在上海世博中心、世博展覽館舉行，大會聚焦大模型、算力、機器人、自動駕駛等重點領域。

光模塊作為數據傳輸的基礎部件，在大模型的催化下，需求將迎來爆發式增長。中國光模塊企業占據全球60%以上的市場份額，先發優勢顯著，拿下北美訂單具有高確定性，業績能見度高、落地性強。

銀河證券表示，光網絡云計算需求強勁，AI催化算力需求增長有望持續。2024Q1全球光通信市場表現出電信市場疲軟和云計算廠商需求強勁的兩極分化趨勢，其中頭部ICP（互聯網內容提供商）的Capex增長顯著。光模塊市場在人工智能的推動下預計將創新高，特別是以太網光模塊年銷售額預計增長40%。整體來看，通信行業在人工智能和云計算的推動下呈現強勁的增長勢頭，光模塊、光網絡技術、新型光纖技術創新企業，以及具備大模型開發能力的行業領導者有望持續受益。

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