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      三大股指震蕩走低,周期股大放異彩

      每日經濟新聞 2024-03-19 13:06:51

      每經記者|劉明濤    每經編輯|葉峰    

      周二,大盤低開回升后午前再度回落,截至上午收盤,上證指數跌0.39%報3073.03點,深證成指跌0.24%,創業板指跌0.65%,北證50跌1.02%。A股半日成交6975.1億元,環比略減;北向資金凈賣出近56億元。

      流動性方面,央行公告稱,為維護銀行體系流動性合理充裕,3月19日以利率招標方式開展了50億元7天期逆回購操作,中標利率為1.8%。Wind數據顯示,當日100億元逆回購到期,因此單日凈回籠50億元。

      板塊方面,周期股大放異彩,農業板塊半日領漲,養殖、種業齊升。湘佳股份、傲農生物漲停,神農集團一度觸板,牧原股份放量漲超5%。

      據上海鋼聯,2024年2月樣本能繁母豬存欄量環比-0.28%(1月環比-0.56%),其中,規模場能繁母豬存欄量環比-0.26%,散戶存欄量環比-0.90%,降幅均環比出現縮窄。近期行業去產能速度邊際放緩,主要由于:一季度豬病疫情影響較去年四季度有所緩和;部分養殖戶對下半年豬價存在樂觀預期;仔豬價格自年初以來快速上漲,當前仍處盈利狀態;年初以來玉米、豆粕養殖飼料成本表現回落,導致了行業的主動及被動去產能速度有所放緩。

      本輪周期更多是通過時間長度持續逐漸的虧損去產能,后續豬價有望延續磨底走勢,部分成本不占優勢,負債率較高的規模場或將受到沖擊,行業去產能進度有望迎來加速。

      這里,通過整合多家券商最新研報信息,介紹4家公司,僅供參考。

      1、湘佳股份

      父母代種雞存欄持續低位震蕩,而需求端2024年豬價反轉刺激黃羽雞消費回暖,進而支撐商品代雛雞和雞價回升。預計商品代雛雞和雞價回升,公司生豬和肉禽養殖量持續增長。

      2、傲農生物

      公司圍繞“飼料+養殖”、以“豬”為核心的雙主業發展戰略,公司完成了從上游飼料生產到下游食品加工的生豬全產業鏈布局。養殖業務方面,公司自上而下縱向建立了由育種群、擴繁群和商品群構成的金字塔式良種豬自主繁育體系,橫向完成了對全國主要飼養區的布局,核心育種群及擴繁群的準備工作基本完成。同時公司貫徹一體化防疫理念,以農業互聯網和動保業務為養殖業務保駕護航,并進一步實現了向下游屠宰加工業務的延伸。目前公司高效一體化繁育體系的建設成果正在逐步兌現,預計未來隨育肥產能利用率提升,成本仍有較大的邊際改善空間。

      3、神農集團

      公司為生豬養殖產業鏈一體化企業,成本控制能力卓越,疫病防控體系完善,看好公司未來成長性,隨著周期反轉,公司有望實現業績高增。

      4、華統股份

      公司從屠宰及肉類加工業務起家,占據浙江屠宰龍頭地位,屠宰及肉類加工業務是公司傳統優勢業務,公司目前擁有24家生豬屠宰企業,其中19家位于浙江省,5家位于省外(江西),年屠宰產能達到1400萬頭。肉制品方面,公司依靠華統金華火腿的產品優勢,探索屠宰業務產業鏈下游的肉制品業務,擴大品牌影響力。

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