正榮地產境外整體債務管理方案獲重大進展，與債權人特別小組成員訂立重組支持協議

每經記者｜包晶晶    每經編輯｜魏文藝    

1月2日晚間，正榮地產（HK06158，股價0.092港元，市值4.02億港元）發布公告稱，境外整體債務管理方案獲得重大進展。于2024年1月2日，該公司與債權人特別小組成員訂立重組支持協議。截至公告日期，該債權人特別小組成員持有約占由公司發行的優先票據及永續證券未償還本金總額的26.97%。

來源：正榮地產公告

公告顯示，于過去數月，正榮地產及其顧問與該公司的多個持份者進行了建設性對話，以實現境外整體債務管理方案。在幾經努力下于2023年11月1日簽署條款書。境外整體債務管理方案的實施將緩解公司境外債務的壓力，為集團提供長期可持續的資本結構，以增強集團應對市場變化的能力，及為所有持份者保存價值。

誠如該等公告所披露，正榮地產擬在香港及/或該公司選擇的其他適用司法管轄區，通過協議安排計劃方式實施境外整體債務管理方案（計劃），借以折中處理若干以美元及人民幣計價的優先票據和若干貸款，及通過同意征求（同意征求）方式折中處理永續證券。根據計劃，新票據將發行予計劃債權人。計劃項下交易的詳情載于該公司日期為2023年11月1日公告中“境外整體債務管理方案框架的要點”一節。

正榮地產方面表示，促進境外整體債務管理方案的成功實施需要廣泛的支持，懇請所有尚未簽訂重組支持協議而持有現有債務的持有人盡快加入重組支持協議。

封面圖片來源：視覺中國-VCG111312051786