2023-10-12 08:27:01
每經AI快訊，中信證券研報指出，2023年四季度，看好電子行業溫和復蘇態勢中的結構性主線機會。行業在三季度逐漸行至去庫尾聲，漸進開啟補庫周期。2023年四季度電子板塊有望受益于低基數效應而表現出同環比增長，信心逐漸回歸，部分高景氣細分板塊（如安卓鏈復蘇、創新產品發布等）、國產替代公司有望表現突出。因此，建議四季度基于行業復蘇、業績改善的基準邏輯，并重點關注三條主線：一、上游國產替代持續，關注訂單釋放及擴產節奏，二、下游創新強化復蘇，關注結構創新拉動換機周期，三、AI創新云應用涌現，終端靜待打磨和品牌卡位。
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