超10億美元的大交易終止，這家中國公司要付8500萬美元和解費

每經(jīng)記者｜程雅    每經(jīng)編輯｜董興生 孫志成    

10月20日晚，中集集團(tuán)（SZ000039，股價7.36元，市值396.9億元）發(fā)布公告稱，須向A.P.穆勒-馬士基集團(tuán)（以下簡稱“APMM”）支付和解費用8500萬美元。

此前，中集集團(tuán)公告稱，擬收購APMM旗下馬士基集裝箱工業(yè)（以下簡稱“MCI”）100%股權(quán)。但由于《股權(quán)購買協(xié)議》中所約定的交易先決條件不能達(dá)成，2022年8月25日，雙方?jīng)Q定終止本次交易。

圖片來源：中集集團(tuán)官網(wǎng)

經(jīng)營者集中審查有巨大不確定性2021年9月27日，經(jīng)董事會審議，中集集團(tuán)擬斥資10.84億美元購買APMM旗下MCI100%股權(quán)，MCI包括兩家實體公司，即丹麥馬士基工業(yè)公司和青島馬士基集裝箱工業(yè)有限公司。馬士基集團(tuán)公眾號顯示，MCI于1991年創(chuàng)立，在過去30余年一直是A.P.穆勒-馬士基的業(yè)務(wù)組成部分，目前專注于冷箱制造。其總部位于丹麥，在丹麥設(shè)有研發(fā)和測試工程設(shè)施，在中國青島生產(chǎn)冷藏集裝箱和Star Cool冷星冷機(jī)，并且擁有由400多家服務(wù)提供商組成的全球網(wǎng)絡(luò)。

按此前公告，當(dāng)交易完成后，MCI的2300名員工將成為中集集團(tuán)員工。預(yù)計收購將于2022年或更早時間完成。

當(dāng)時，中集集團(tuán)對此次交易十分看好。中集集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官麥伯良表示：“通過利用科技與創(chuàng)新，我們希望在冷鏈業(yè)務(wù)創(chuàng)建一個新的增長平臺。馬士基集裝箱工業(yè)業(yè)績卓越，我非常期待該公司的加入，并且堅信，通過將公司的人才和技術(shù)與中集全球冷藏裝備業(yè)務(wù)相結(jié)合，我們將成為客戶重要的合作伙伴，共同創(chuàng)造令人振奮的未來。”

然而，8月25日，中集集團(tuán)發(fā)布公告表示，《股權(quán)購買協(xié)議》簽約后，雙方均積極地推動項目落地。然而，盡管雙方已經(jīng)盡力做出了最大努力，目前，由于經(jīng)營者集中審查面臨巨大的不確定性，可能導(dǎo)致《股權(quán)購買協(xié)議》中所約定的交易先決條件不能達(dá)成。因此，雙方經(jīng)綜合審慎評估后，決定終止交易。

中集集團(tuán)也稱，正在與APMM積極協(xié)商溝通就終止本次交易所產(chǎn)生的賠償義務(wù)，并評估對公司的財務(wù)影響。

需支付和解費8500萬美元

交易雖然終止，但已經(jīng)簽約的合同仍然需要善后。如今，協(xié)商的結(jié)果終于出爐，雙方已經(jīng)達(dá)成了和解，但中集集團(tuán)需支付的和解費用不是一筆小數(shù)字。

10月19日，中集集團(tuán)與APMM簽署《和解協(xié)議》。根據(jù)前述相關(guān)協(xié)議的約定，上市公司須向APMM支付和解費用8500萬美元，同時雙方解除各自在《股權(quán)購買協(xié)議》下的除保密條款以外的全部權(quán)利義務(wù)。中集集團(tuán)須在自《和解協(xié)議》簽訂之日起25個營業(yè)日內(nèi)向APMM支付。

中集集團(tuán)表示，本次交易的終止不會對本集團(tuán)主營業(yè)務(wù)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，該和解費用將記入本年非經(jīng)常性損益。未來本集團(tuán)將繼續(xù)致力于冷鏈業(yè)務(wù)的發(fā)展，拓寬本集團(tuán)的收入來源，從而進(jìn)一步提高股東價值。

馬士基方面，根據(jù)其官網(wǎng)的新聞稿，因為重大的監(jiān)管挑戰(zhàn)阻礙了交易的完成，雙方同意終止協(xié)議，

馬士基首席財務(wù)官Patrick Jany表示：“不幸的是，盡管所有相關(guān)方都做出了努力，但交易不會發(fā)生。在整個過程中，由于所有員工的奉獻(xiàn)精神，MCI的表現(xiàn)非常出色。在可預(yù)見的未來，馬士基將繼續(xù)自豪地?fù)碛蠱CI，我們現(xiàn)在將評估MCI的最佳結(jié)構(gòu)設(shè)置，以確保業(yè)務(wù)的長期發(fā)展。”

記者|程雅 編輯|董興生?孫志成 杜恒峰

校對|段煉

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