合景泰富擬對(duì)境外債券進(jìn)行展期和要約交換，今年已累計(jì)兌付超70億元債務(wù)

每經(jīng)記者｜黃婉銀    每經(jīng)編輯｜魏文藝    

今日（9月2日）午間，合景泰富集團(tuán)（HK01813，股價(jià)1.46港元，市值46.48億港元）公告稱，將對(duì)公司境外美元債進(jìn)行交換要約和同意征求交易。

根據(jù)公告，此次交易將對(duì)公司一年內(nèi)到期的三筆美元債券進(jìn)行交換要約，包括2022年9月到期的兩筆票據(jù)及2023年9月到期的票據(jù)。此外，對(duì)于其余公司2024年至2027年到期的六筆美元債券，將同時(shí)開展同意征求，以豁免與交換債券的交叉違約。本次交易將于今日開始，將于2022年9月9日下午四時(shí)整（倫敦時(shí)間）交換期限屆滿。

合景泰富表示，交換要約及同意征求的目的為改善其整體財(cái)務(wù)狀況、延長債務(wù)到期情況、加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債表及改善現(xiàn)金流量管理，這將符合公司所有持份者（包括交換票據(jù)及同意票據(jù)持有人）的利益。

這次展期并不意味著合景泰富債務(wù)違約和“爆雷”。債務(wù)展期指的是借款人不能及時(shí)償還利息，通過延長、續(xù)借等方式延遲歸還，本質(zhì)上是用合理的手段獲得債券持有人的支持，債券持有人受法律保護(hù)，給予一段合適的償債窗口期，用時(shí)間換空間，等待下行經(jīng)濟(jì)周期回正，保障債券持有人和借款人雙方共贏的主動(dòng)債務(wù)管理舉措。

記者了解到，今年以來，合景泰富已累計(jì)兌付包括境內(nèi)債券、CMBS及ABS本金合計(jì)人民幣59.39億元，及境外美元債券2.5億美元。截至2022年6月30日，合景泰富賬上現(xiàn)金約222億元，其中不受限現(xiàn)金為51.2億元。

合景泰富方面今日下午通過微信向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，這次交易能夠幫助其緩解短期流動(dòng)性壓力，避免債務(wù)違約，以使管理層得以投入更多的精力到核心業(yè)務(wù)運(yùn)營，以期以更好的狀態(tài)兌付境外美元債。

今年6月，合景泰富就在尋求整體出售寫字樓。合景泰富方面亦表示，公司在今年年初組建了大客戶銷售團(tuán)隊(duì)拓展大客戶資源以促進(jìn)整售式大單項(xiàng)目，并計(jì)劃銷售集團(tuán)位于廣州、北京、上海的部分非核心區(qū)域的寫字樓，這些項(xiàng)目位于一線城市的城市副中心或新興商務(wù)區(qū)，集團(tuán)積極推進(jìn)整棟寫字樓銷售落地，預(yù)計(jì)將帶來穩(wěn)定而可觀的現(xiàn)金收入。

根據(jù)合景泰富2022中期報(bào)告，截至2022年6月30日，集團(tuán)旗下共擁有177個(gè)項(xiàng)目，分布于中國內(nèi)地和中國香港共44個(gè)城市，擁有土地儲(chǔ)備共計(jì)權(quán)益建筑面積約1494萬平方米，總建筑面積約2062萬平方米，權(quán)益比約為72%。

【每經(jīng)房產(chǎn)原創(chuàng)，喜歡請(qǐng)關(guān)注微信號(hào)Real-estate-Circle】

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-500450700