興業(yè)證券“10配3”不超70億元用于融資融券

每經(jīng)記者｜王硯丹    每經(jīng)編輯｜葉 峰    

8 月 11 日晚間，興業(yè)證券（SH601377，股價6.52元，市值436.62億元）發(fā)布的配股發(fā)行公告顯示，公司擬以2022年8月16日上交所收市后的總股本66.97億股為基數(shù)，按照每10股配售3股的比例向全體股東配售，可配售股份總額為20.09億股，均為無限售條件流通股。

《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，本次配股，8月17日至8月23日為繳款期，繳款期公司股票全天停牌；8月24日為登記公司網(wǎng)上清算期，公司股票繼續(xù)停牌一天；公司股票將于8月25日開市起復(fù)牌。

大股東承諾將全額認(rèn)購

根據(jù)公告，興業(yè)證券本次配股價格為每股5.20元人民幣，采用代銷方式。本次配股募集資金總額預(yù)計為不超過人民幣140億元（具體規(guī)模視發(fā)行時市場情況而定），扣除發(fā)行費用后擬全部用于增加公司資本金，補充營運資金。本次配股的保薦機構(gòu)為中金公司，聯(lián)席主承銷商為中信證券、申萬宏源承銷保薦與華泰聯(lián)合。

截至2022年一季度末，興業(yè)證券共有股東戶數(shù)28.02萬戶。其第一大股東為福建省財政廳，持有公司股票13.57億股，占公司總股本比例為20.27%。

值得一提的是，2021年8月，福建省財政廳已出具承諾函，將按照興業(yè)證券與保薦機構(gòu)（承銷商）協(xié)商確定的配股價格和配股比例，以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購本次配股方案中的可配售股份。據(jù)此福建省財政廳本次認(rèn)購興業(yè)證券所配售股份，將花費約21.16億元。

此外，興業(yè)證券在配股說明書中表示，本次募資主要用于以下四個方面：發(fā)展融資融券業(yè)務(wù)不超過70億元，發(fā)展投資銀行業(yè)務(wù)不超過18億元，發(fā)展投資交易業(yè)務(wù)不超過45億元，加大信息系統(tǒng)和合規(guī)風(fēng)控投入不超過7億元。

值得一提的是，近期興業(yè)證券表現(xiàn)出擴充資本實力較為迫切的愿望。7月25日，興業(yè)證券發(fā)布公告稱，證監(jiān)會批復(fù)同意公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過150億元公司債券的注冊申請。

去年來有6家券商配股

近年來，配股在A股市場并不常見，但券商卻成為配股的主力軍。

東方財富Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示，2021年至今，A股市場共有14家公司進(jìn)行了配股，其中6家都是券商，合計募資622億元（不包括H股融資部分）。

中信證券2022年完成的A+H股配股為證券行業(yè)歷史上規(guī)模最大配股。最終其A股有效認(rèn)購股數(shù)為15.52億股，實際認(rèn)購比例為97.17%，募資223.96億元。2022年3月2日，中信證券公布H股配股結(jié)果，最終以17.67港元/每股，募資60.4億港元（相當(dāng)于人民幣約49.3億元），其中發(fā)行費用為5365萬元。A+H股合計募資約272億元。

不過，每次遇到配股，對相關(guān)公司股價而言似乎利空居多。即使從宣布配股，到中途證監(jiān)會批準(zhǔn)，中間會經(jīng)歷較長時間，市場早有預(yù)期，但部分投資者仍會在配股實施前選擇退出。如中信證券1月13日晚間宣布實施配股，次日其股價下跌近5%。

對于興業(yè)證券投資者而言，2022年8月16日為股權(quán)登記日，由于13日、14日恰逢周末，因此若是選擇不參與配股，則需要在8月11日、15日和16日3個交易日賣出。按照配股規(guī)則，配股后上市公司股價將會除權(quán)，若持有股票卻不參與配股，則會因除權(quán)而自動蒙受一定損失。