碳中和日益受到人們關(guān)注，清潔能源替代化石能源已漸行漸近，光伏、風(fēng)電等新能源成為重要手段。隨著裝機(jī)目標(biāo)和裝機(jī)需求的逐年增長(zhǎng)，光伏硅料、硅片、電池片、組件等環(huán)節(jié)迎來需求爆發(fā)。

從需求端來看，受益于平價(jià)上網(wǎng)，光伏需求將在“十四五”迎來爆發(fā)。確定性極強(qiáng)的需求端將大大影響光伏供給端的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。十一屆全國(guó)政協(xié)常委、全國(guó)人大代表、通威集團(tuán)董事局主席劉漢元接受媒體專訪時(shí)提到，十余年時(shí)間，中國(guó)光伏實(shí)現(xiàn)了從關(guān)鍵原材料、關(guān)鍵設(shè)備、核心市場(chǎng)“三頭在外”到光伏制造業(yè)、光伏發(fā)電裝機(jī)量、光伏發(fā)電量“三項(xiàng)世界第一”的轉(zhuǎn)變。這樣的大背景下，中國(guó)有實(shí)力也有底氣，為應(yīng)對(duì)全球氣候變化做出更大貢獻(xiàn)。

十一屆全國(guó)政協(xié)常委、全國(guó)人大代表、通威集團(tuán)董事局主席劉漢元

碳中和推動(dòng)光伏熱

盡管疫情影響了各行各業(yè)，但光伏行業(yè)卻表現(xiàn)出極強(qiáng)的韌性。

截至今年9月，全國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)2.23億千瓦，較2015年的4318萬千瓦增長(zhǎng)193%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過太陽(yáng)能“十三五”規(guī)劃中“到2020年底，光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1.05億千瓦以上”的既定目標(biāo)。

而到年底，光伏行業(yè)迎來了更大風(fēng)口，這就是“十四五”的清潔能源革命。

12月21日，國(guó)新辦發(fā)布《新時(shí)代的中國(guó)能源發(fā)展》白皮書，白皮書指出開發(fā)利用非化石能源是推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的主要途徑，而光伏是近十年內(nèi)所有可再生能源類型中降本速度最快的清潔能源。

通威集團(tuán)董事局主席劉漢元接受媒體專訪時(shí)提到，過去十多年來，隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)迭代升級(jí)不斷加快，智能制造迅速推廣，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)推動(dòng)全球光伏發(fā)電成本下降了90%以上。

劉漢元表示，當(dāng)前，光伏發(fā)電已在全球許多國(guó)家和地區(qū)成為最經(jīng)濟(jì)的發(fā)電方式，我國(guó)光伏發(fā)電平均上網(wǎng)電價(jià)已降至0.35元/千瓦時(shí)，明年將全部實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。目前，世界原油價(jià)格為30~40美元每桶，故等效能量的電價(jià)成本約為10美元左右。當(dāng)前光伏發(fā)電已基本實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，因此發(fā)電成本實(shí)際已經(jīng)降到了10美元左右每桶原油的價(jià)格，且發(fā)電全過程零污染、零排放。

“在我國(guó)東部地區(qū)，光伏發(fā)電成本約為三毛到三毛五，已經(jīng)低于東部地區(qū)作為主力能源的煤炭發(fā)電成本；在我國(guó)西部地區(qū)，光伏發(fā)電成本約為兩毛錢，已經(jīng)低于水電發(fā)電成本。如進(jìn)一步考慮生態(tài)環(huán)境成本，光伏發(fā)電的優(yōu)勢(shì)將更加明顯。”劉漢元說。

平價(jià)上網(wǎng)擺脫補(bǔ)貼，可以確定的是，光伏產(chǎn)業(yè)將在實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)中扮演重要地位。從累計(jì)裝機(jī)量來看，預(yù)計(jì)2021年到2025年光伏累計(jì)裝機(jī)量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為18.9%，年均新增裝機(jī)67.4GW，到2025年累計(jì)裝機(jī)達(dá)581GW。

受到需求拉動(dòng)，今年光伏各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈迎來了一波價(jià)值重估。

最上游的硅料環(huán)節(jié)，行業(yè)供給收縮，硅料短期供不應(yīng)求，盡管目前價(jià)格下滑，但仍然維持在高位；

硅片環(huán)節(jié)，受年底搶裝帶動(dòng)，硅片需求旺盛，價(jià)格重回高位；

中下游大尺寸電池片和組件均在維持價(jià)格高位，需求旺盛。

各個(gè)環(huán)節(jié)龍頭恒強(qiáng)

確定性極強(qiáng)的需求端將大大影響光伏供給端的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)判，明年光伏產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)性供給緊張，各環(huán)節(jié)集中度逐步提高。根據(jù)PV Infolink數(shù)據(jù)，2020年下半年全球硅料產(chǎn)量達(dá)24.6萬噸，硅片產(chǎn)量達(dá)27.3萬噸，供需偏緊。

但從國(guó)內(nèi)硅料大廠的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃來看，除通威等極個(gè)別在明年有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃之外，其余企業(yè)的硅料擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作很小。

實(shí)際上，為了避免硅料供給緊缺，下游企業(yè)紛紛開始簽訂長(zhǎng)單鎖量。

歷經(jīng)十年的產(chǎn)業(yè)調(diào)整，最終演變?yōu)閺?qiáng)者恒強(qiáng)的硅料市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。當(dāng)供需結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，硅料的邊際價(jià)格將有極大支撐，龍頭企業(yè)更有成本優(yōu)勢(shì)。通威高純晶硅平均成本已做到40元每千克以下，電池片非硅成本約0.19-0.21元每瓦，僅為行業(yè)平均的60%-70%，無一例外都是全行業(yè)最低水平，這導(dǎo)致通威的硅料和電池毛利率高于行業(yè)平均水平10%-15%。

而今年，硅料巨頭通威股份的市值突破1800億，顯示出市場(chǎng)對(duì)頭部企業(yè)的看好預(yù)期。

劉漢元在接受媒體專訪時(shí)提到，近十年來，以光伏、風(fēng)能為主的可再生能源產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展。以中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)為例，十余年時(shí)間，中國(guó)光伏實(shí)現(xiàn)了從關(guān)鍵原材料、關(guān)鍵設(shè)備、核心市場(chǎng)“三頭在外”到光伏制造業(yè)、光伏發(fā)電裝機(jī)量、光伏發(fā)電量“三項(xiàng)世界第一”的轉(zhuǎn)變。劉漢元表示，汽車電動(dòng)化、能源消費(fèi)電力化、電力生產(chǎn)清潔化已經(jīng)成為全球發(fā)展共識(shí)。以光伏、風(fēng)能為主的可再生能源成為了未來人類能夠取得的最經(jīng)濟(jì)、環(huán)境代價(jià)最少、最可持續(xù)的永續(xù)能源，使中國(guó)和全世界找到了一條新的發(fā)展之路，最終實(shí)現(xiàn)“綠水青山就是金山銀山，既要金山銀山又要綠水青山”的可持續(xù)生態(tài)發(fā)展。

在劉漢元看來，這樣的大背景下，中國(guó)有實(shí)力也有底氣，為應(yīng)對(duì)全球氣候變化做出更大貢獻(xiàn)。

9月22日，中國(guó)在聯(lián)合國(guó)大會(huì)上莊嚴(yán)承諾：中國(guó)將提高國(guó)家自主貢獻(xiàn)力度，二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和；12月12日，在氣候雄心峰會(huì)上再次宣布：到2030年，中國(guó)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放，將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重，將達(dá)到25%左右，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上！歐盟、韓國(guó)、日本已經(jīng)宣布將于2050年實(shí)現(xiàn)碳中和，英國(guó)近日出臺(tái)的能源白皮書也指出，人類將從依賴化石燃料轉(zhuǎn)向清潔能源的決定性和永久性轉(zhuǎn)變。