中原證券36.5億元定增落地，5大頭部券商獲配三成，高毅資產為單一最大投資者

每經記者｜陳晨    每經實習編輯｜段煉    

今日晚間，中原證券發布公告稱，最終有18名投資者以4.71元/股認購了公司非公開發行股票，合計募資約36.45億元。

值得一提的是，記者發現，在上述18名投資者中有5家頭部券商參與了認購，這與日前第一創業頗為相似。記者梳理到，這5家券商分別是中金公司、國泰君安、中信證券、中信建投和國信證券，合計認購獲配金額達11.95億元，占比三成。而且，本次發行后，中金公司和國泰君安躋身中原證券前十大股東名單。

五大頭部券商獲配占比超三成

中原證券定增落地了！7月31日晚間，中原證券發布公告，公司A股定向增發已圓滿完成，以4.71元/股發行7.74億股，募資資金總額36.45億元。該發行價格相對于發行底價4.45元/股溢價0.26元。《每日經濟新聞》記者注意到，本次是中原證券2014年6月香港上市和2017年1月A股主板上市以來，在滬、港兩地資本市場進行的第四次、也是規模最大的一次融資安排。

根據披露顯示，共有35家投資者提交了有效的申購報價單及其他申購相關文件，報價最高達5.39元/股，最低為4.45元/股，最終確定發行價格為4.71元/股，共有18名投資者獲配。

記者梳理發現，本次獲配的18名投資者陣容可謂“豪華”。其中，以5大頭部券商參與獲配最為耀眼，而這一點也與日前第一創業定增頗為相似。

記者梳理到，本次獲配中原證券定增的5大券商分別是中金公司（4.30億元）、國泰君安（3.90億元）、中信證券（1.65億元）、中信建投（1.20億元）和國信證券（0.90億元），合計獲配金額達11.95億元，占此次定增募資總額的32.8%。

其次，還有多家知名私募機構也最終獲配，如上海高毅資產、上海鉑紳投資、錦繡中和等，其中僅高毅資產一家就出資5.5億元、占募資總額的15.1%，為本次定增第一大投資者。

最后，陽光資產、中意資產、財通基金等保險資管公司及基金管理公司，現有股東平煤神馬集團、江蘇蘇豪控股集團，地方國資平臺河南鐵投、河北國控和灣區產融投資等，也均名列其中。

高毅資產成為第五大股東

隨著上述18家機構獲配，中原證券本次發行后的十大股東也隨著發生了變化。根據公告顯示，此次定增完成后，高毅資產、中金公司和國泰君安都將躋身前十大股東名單。

具體來看，本次發行后，中原證券第五大股東為上海高毅資產管理合伙企業（有限合伙）-高毅鄰山1號遠望基金，持股總數約1.17億股，持股比例為2.51%；中金公司為第七大股東，持股總數達9136.86萬股，持股比例為1.97%；國泰君安為第八大股東，持股總數達8293.61萬股，持股比例為1.79%。

本次發行后中原證券部分前十大股東情況 圖片來源：中原證券公告

記者注意到，由于本次定增，中原證券總股本增加，進而導致中原證券控股股東河南投資集團和持股5%以上股東渤海公司持有的中原證券股份均被動稀釋超過1%，不過本次發行后，中原證券第一大股東和實際控制人仍為河南投資集團和河南省財政廳。據了解，河南投資集團雖然沒有參與此次定增，但此前一直不斷通過港股通增持中原證券的H股股份，僅今年以來就增持了近3%，累計增持近1.1億股，占中原證券H股的9%。

中原證券表示，本次非公開發行完成后，公司總資產、凈資產及凈資本將相應增加，各項風險控制指標將更加穩健，資產負債率將有所降低，與凈資本規模掛鉤的業務發展空間將進一步擴大。

記者進一步了解到，此次定增不僅大大增加了中原證券的資本實力，也將帶動相關負債規模的增加，按照行業平均杠桿水平，可為其帶來新增運營資金100多億元。

上半年業績下滑劇烈

今日晚間，與定增落地公告一同披露的還有中原證券2020年半年度業績快報，不過顯然不盡如人意。根據披露，中原證券上半年實現營業收入12.46億元，凈利潤3000.83萬元，分別同比下滑3.18%和87.49%。

面對如此成績，中原證券公告稱，2020年上半年，證券交易量和市場活躍度明顯提升，公司經紀業務、投資銀行業務手續費凈收入同比增加；但受資本市場波動影響，自營及境外業務收入同比下降；公司計提減值準備同比增加。

另外，截至2020年6月末，中原證券總資產476.64億元，較上年末增長9.40%。歸屬于上市公司股東的所有者權益97.06億元，較上年末增長0.35%。歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產2.51元，較上年末增長0.40%。

根據中原證券計提減值準備公告顯示，2020年第一季度計提資產減值準備2864.25萬元，減少2020年第一季度利潤總額2864.25萬元。2020年第二季度計提信用減值準備6837.90萬元，轉回存貨跌價準備570.75萬元，合計6267.15萬元，因此減少2020年第二季度利潤總額6267.15萬元。綜合來看，中原證券上半年僅計提資產減值準備就減少利潤總額逾9000萬元。

實際上，近兩年受宏觀經濟形勢、證券市場波動等影響，中原證券發展遇到了一些挫折，特別是受集中化解風險、計提減值準備等因素的影響，經營業績出現一定波動。記者注意到，自2015年后，中原證券凈利潤持續下滑。因此，本次定增在外界看來，算是中原證券的大補血，大量資金陸續到位后，中原證券業務規模將進一步擴大，盈利能力也將顯著提升。

封面圖片來源：攝圖網