每經記者｜王海慜    每經編輯｜吳永久    

圖片來源：攝圖網

 

疫情受益板塊經過最近一周多的持續炒作后，今天A股光伏板塊接棒風口，掀起漲停潮，超過30只股漲停。

昨晚A股光伏公司通威股份公布了投資規模約200億元的年產30GW高效太陽能電池及配套項目建設計劃。通常而言，一個周期性行業出現大幅擴產的消息會被市場解讀為利空。不過今日，通威股份卻一字漲停開盤，這也激活了光伏板塊的人氣。

據《每日經濟新聞》記者今日采訪，目前機構對今日光伏板塊的表現歸結為海外減產、政策落地、通威股份昨晚電話會的相關解讀等3大消息面因素的推動。 此外，今日光伏板塊走強的背后也有特斯拉CEO馬斯克的“映射”作用。據報道，最近，馬斯克表示，公司正在美國舊金山灣區加緊安裝太陽能屋頂，而且該業務將很快進軍中國和歐洲市場。

如今，投資者要想捕捉A股風口，不妨多看看馬斯克的動向。隨著今日光伏板塊的啟動，馬斯克旗下的電動車+光伏+衛星互聯網已經全部映射到了A股。

其實在美股、港股上市的國內光伏龍頭企業包括大全新能源、晶科能源、保利協鑫能源等從去年11月就見底走出了一波持續至今的漲勢。值得一提的是，昨晚通威股份舉行電話會在美股開盤之前，從這些光伏中概股昨晚紛紛高開、全天大漲的表現來看，海外市場已經對通威股份的擴產計劃進行了正面解讀。

“利空”被市場解讀為利好

昨晚A股光伏公司通威股份公布了投資規模約200億元的年產30GW高效太陽能電池及配套項目建設計劃。

截圖自通威股份公告

根據公告來看，該項目將分四期實施，其中一期、二期計劃各投資40億元，三期、四期計劃各投資60億元；其中一期7.5GW項目將于2020年3月前啟動，在2021年內建成投產，后續項目將根據市場需求情況，在未來3~5年內逐步建成投產。

根據公司已有及在建項目的進度情況，公司將在 2020 年內至少形成30GW的太陽能電池規模。也就是說，在未來3~5年，隨著公司此次投資的產能建成，公司太陽能電池及配套項目產能將達60GW，將比今年的規模翻一倍。

通常而言，一個周期性行業出現大幅擴產的消息會被市場解讀為一定程度上的利空。不過今日早間，通威股份卻以一字漲停開盤，這也徹底激活了光伏板塊的人氣。

去年11月來光伏中概股晶科能源的走勢

 

其實光伏行業的投資價值在去年就已經被境外投資者認可。在美股、港股上市的國內光伏龍頭企業包括大全新能源、晶科能源、保利協鑫能源等從去年11月就見底走出了一波持續至今的漲勢。而昨日，光伏中概股大全新能源、晶科能源的漲幅都在15%以上。

據了解，昨晚7點半左右，通威股份舉行了一場電話會，公司副董事長等領導出席。值得一提的是，昨晚通威股份舉行電話會的時間在美股開盤之前，從上述光伏中概股昨晚紛紛高開來看，海外市場已經對通威股份的擴產計劃進行了正面解讀。

A股光伏指數去年11月以來走勢

據統計，大全新能源、晶科能源、保利協鑫能源自去年11月底部至今的漲幅分別為86%、83%、93%，平均漲幅約為80%以上，而同期A股的光伏指數的漲幅不到30%。

馬斯克再次“映射”A 股

在一些行業分析師看來，昨晚通威股份公布的擴產計劃力度“超預期”，那么境內外市場的光伏板塊究竟為何都能不懼行業產能增加而集體飆升呢？

今日，瑞銀證券新能源行業分析師劉帥向《每日經濟新聞》記者分析了目前提振光伏板塊人氣的3大消息面因素：

1、昨天傳出消息，韓國最大的光伏多晶硅供應商OCI化學打算把韓國的工廠關閉。這利好中國的多晶硅料企業，因為現在還在產的海外企業就是韓國這家和德國的一家企業。這些國外企業相繼關閉多晶硅產能，也體現了中國光伏企業的競爭力，同時有利于行業供需格局的改善。

2、昨天晚上通威股份通過舉辦電話會議讓市場認識到，雖然行業在增加產能，但是還是有利于頭部企業的，因為只有頭部企業才有能力去加產能。而且產能雖然在增加，但是增加的量相比需求而言，匹配度甚至還是不夠的，市場預計光伏長期的供需前景是比較好的。

3、昨天也公布了今年光伏電價的征求意見，就是關于光伏電價具體定價的上限價格。雖然該上限價格定出來的影響應該不會很大，但這也算是政策的一個落地。

劉帥表示，這些新聞加起來看使得市場認識到，光伏行業的確定性在增強，此外供需前景也在改善，這在一定程度上改變了市場此前對光伏行業確定性不強、波動性較大的印象。此外，他認為，新能源行業未來幾年是大趨勢，預計將來還有持續性的機會。

而在一些投資者看來，今日A股光伏板塊的大漲，特斯拉的馬斯克又“功不可沒”。據報道，最近，馬斯克表示，公司正在美國舊金山灣區加緊安裝太陽能屋頂，而且該業務將很快進軍中國和歐洲市場。

最近，投資者要想捕捉A股風口，不妨多看看馬斯克的動向。隨著今日光伏板塊的啟動，馬斯克旗下的電動車+光伏+衛星互聯網已經全部映射到了A股。除了電動汽車產業鏈早已成為風口外，近期衛星互聯網產業鏈，如中國衛通、中國衛星、科士達、和而泰、上海滬工、鴻遠電子等也紛紛大幅上漲。

幾種太陽能電池技術路線的轉換效率

截圖自:通威股份公告

據國泰君安電新團隊統計，今日，新型太陽能電池HJT相關的設備企業及擁有HJT產能的企業全線漲停(相關公司包括通威股份、山煤國際、東方日升、捷佳偉創、邁為股份、金辰股份、愛康科技等)，甚至連給特斯拉旗下太陽能公司SolarCity供應配件企業都紛紛漲停。

丹麥維斯塔斯2018年來的股價表現

截圖自：英為財情

除了光伏板塊之外，從外盤來看，新能源的另一大分支風電近期在境外市場也有不錯的表現，例如丹麥風電設備巨頭維斯塔斯的股價最近表現強勢，接連創出新高。

據報道，日前，維斯塔斯公布了2019年業績顯示，2019年公司新訂單達17.9 GW，同比增長26%，收入121億歐元，同比增長20%。