湖南五新隧道智能裝備股份有限公司(以下簡稱“五新隧裝”)昨日晚間在證監(jiān)會網(wǎng)站披露招股說明書，公司擬在上交所公開發(fā)行不超過2545萬股，計劃募集資金約4.68億元，其中1.5億元用來補充流動資金，其余將投向隧道智能裝備生產(chǎn)基地和研發(fā)中心建設(shè)和售后及營銷服務(wù)體系建設(shè)項目。據(jù)了解，五新隧裝本次IPO保薦機(jī)構(gòu)為天風(fēng)證券。

公開資料顯示，五新隧裝是一家專業(yè)從事隧道施工智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及租賃的公司。2015年12月29日，公司在新三板掛牌。

2014-2016年及2017年1-6月份，五新隧裝實現(xiàn)營業(yè)收入1.27億元、1.54億元、2.67億元和1.43億元，同期歸母凈利潤分別為912.63萬元、3515.68萬元、5745.23萬元和3776.64萬元。

據(jù)了解，混凝土噴漿車屬于五新隧裝戰(zhàn)略發(fā)展核心產(chǎn)品，報告期內(nèi)其銷售收入分別為1923.08萬元、7686.32萬元、16849.17萬元和12717.86萬元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為15.37%、50.77%、64.71%和89.82%。值得一提的是，報告期內(nèi)混凝土噴漿車銷售毛利率分別為60.32%、52.05%、51.92%和49.93%，五新隧裝表示，由于混凝土噴漿車產(chǎn)品技術(shù)壁壘較高，未來產(chǎn)品毛利率仍將保持較高水平。影響公司未來核心產(chǎn)品毛利率水平主要包括行業(yè)競爭格局的變化、公司核心技術(shù)和持續(xù)創(chuàng)新能力的變化、產(chǎn)品銷售價格變化等因素，若上述因素發(fā)生重大不利變化，公司可能將無法在未來競爭中繼續(xù)保持較強優(yōu)勢地位，公司核心產(chǎn)品將面臨毛利率下降的風(fēng)險。

另外，上述報告期各期末，五新隧裝應(yīng)收賬款賬面價值分別為4897.97萬元、7811.54萬元、15136.21萬元和17466.38萬元，占同期末資產(chǎn)總額的比例分別為29.48%、36.46%、51.95%和51.04%。

招股書還顯示，截至目前，五新隧裝存在契約型私募基金持股情況(“三類股東”情況之一)，系通過做市商交易持有公司股票。目前公司股東中浙江聯(lián)合中小企業(yè)股權(quán)投資基金管理有限公司-聯(lián)合基金3號新三板基金屬于契約型私募基金，持有公司股票0.7萬股。

據(jù)了解，五新隧裝的控股股東為五新投資，直接或間接控制公司48.68%的股份。王祥軍系五新投資控股股東，通過五新投資、五新重工間接控制公司48.68%的股份，為五新隧裝的實際控制人。

來源：中國網(wǎng)