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每經(jīng)記者 劉海軍 每經(jīng)編輯 吳永久

從7月13日開始披露半年報(bào)以來，截至8月6日，共200多家上市公司披露了2017年半年報(bào)。火山君發(fā)現(xiàn)，一些知名私募的身影已經(jīng)開始出現(xiàn)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理數(shù)據(jù)后了解到，王亞偉在二季度繼續(xù)重倉持有化工股黑貓股份，但可能在聯(lián)明股份上“踩雷”，而神州牧基金、淡水泉投資等知名私募也集體看好并重倉了化工股。

王亞偉或“踩雷”聯(lián)明股份

隨著半年報(bào)和上市公司各種公告的不斷披露，一些市場(chǎng)知名私募的持倉開始逐漸浮現(xiàn)出來。

從目前已披露的公告中，火山君了解到，在二季度，王亞偉的千合資本繼續(xù)堅(jiān)守在主營(yíng)產(chǎn)品為炭黑的化工股黑貓股份中。其中，在6月30日，昀灃6號(hào)持股公司800萬股，昀灃證券信托計(jì)劃持有400萬股。這個(gè)持股數(shù)量直到7月19日也沒有發(fā)生變化。黑貓股份在近兩個(gè)月股價(jià)大漲，從6月初的低點(diǎn)6.58元已經(jīng)上漲到了8月4日的11.03元。

黑貓股份公告內(nèi)容：

聯(lián)明股份二季度末十大流通股東

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者同時(shí)注意到，在黑貓股份上大賺，但在聯(lián)明股份上，王亞偉或許踩雷。聯(lián)明股份是只次新股，從5月底就開始大跌，從走勢(shì)看，是一只比較明顯的莊股，發(fā)生過多次閃崩。

今年半年報(bào)顯示，二季度末，昀灃4號(hào)新進(jìn)聯(lián)明股份104萬股。在6 月30日，公司股價(jià)收盤價(jià)為22.34元，而8月4日收盤價(jià)為18.46元，期間跌幅17.40%，如果昀灃4號(hào)在二季末的低點(diǎn)大量買入，并且持股不變一路至今的話，應(yīng)該也是虧損的；如果在7月里止損的話，那么虧損可能不大。

知名私募重倉化工股

辛宇的神州牧基金此前一直持有多個(gè)國(guó)企改革殼公司。火山君注意到，但在二季度，其還進(jìn)駐了主營(yíng)產(chǎn)品為甲醇的化工股金牛化工。

金牛化工8月2日發(fā)布2017年半年度報(bào)告，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.36億元，同比增長(zhǎng)30.51%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2131.05萬元，同比增長(zhǎng)270.14%；實(shí)現(xiàn)甲醇產(chǎn)量11.24萬噸。截至6月30日，西藏神州牧基金管理有限公司－天路五號(hào)證券投資私募基金持有公司股份226.66萬股，持股比例為0.33%；此外，廣東澤泉投資管理有限公司－澤泉漲樂8號(hào)基金也新進(jìn)成為公司第十大股東，持股數(shù)量為173.8萬股，持股比例為0.26%。

在辛宇新進(jìn)化工股的同時(shí)，市場(chǎng)其他多家知名私募也是對(duì)化工股情有獨(dú)鐘，而化工股也在近段時(shí)間走出了一波大行情。

具體來看，因有高送轉(zhuǎn)，市場(chǎng)知名私募淡水泉投資二季度對(duì)萬華化學(xué)的整體持倉相對(duì)一季度有所減少，但仍為重倉持有。在二季度，淡水泉精選1期持有萬華化學(xué)2546.13萬股， 占流通股比例為0.98%，位列第五大流通股股東；投資精英之淡水泉持有1670.83萬股， 占流通股比例為0.64%，位列第八大流通股股東。

萬華化學(xué)一直是淡水泉投資的“心頭好”。早在2015年二季度，淡水泉系列兩只產(chǎn)品淡水泉成長(zhǎng)基金1期和淡水泉精選1期新進(jìn)該股前十大流通股股東。另一只產(chǎn)品“投資精英之淡水泉”于2015年四季度新進(jìn)持有1773.85萬股。在隨后幾個(gè)季度中，盡管淡水泉系列產(chǎn)品不斷增減持萬華化學(xué)，但該股仍是淡水泉投資重倉持有的標(biāo)的。

而受益于DMI漲價(jià)，公司業(yè)績(jī)優(yōu)異，周期股受到資金青睞等原因，萬華化學(xué)從去年2月最低點(diǎn)9.43元已經(jīng)上漲到了8月4日的34.28元，是一只十足的大牛股，而淡水泉在其中則應(yīng)該賺的盆滿缽滿。

市場(chǎng)另一知名私募民森投資則繼續(xù)重倉化工股天原集團(tuán)。截止二季度， 民森投資旗下產(chǎn)品“民森H號(hào)”、“銳進(jìn)39期”、“民森先進(jìn)生產(chǎn)力”持股和一季度相比沒有發(fā)生變化。天原集團(tuán)受益于鈦白粉漲價(jià)等因素影響，5月份以來從底部的6.26元上漲到了8月2日的高位10.76元，走出了一波相當(dāng)不錯(cuò)的行情。