每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 袁園    

車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革已在全國(guó)鋪開(kāi)大半年，一方面，打開(kāi)了險(xiǎn)企創(chuàng)新通道，另一方面，險(xiǎn)企大打價(jià)格戰(zhàn)等現(xiàn)象也不斷出現(xiàn)。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者近日獨(dú)家獲悉，監(jiān)管部門(mén)正在醞釀二次車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改，擬對(duì)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整系數(shù)進(jìn)行調(diào)整。

“之前說(shuō)上半年會(huì)出來(lái)，不過(guò)目前我們這邊還沒(méi)有拿到具體的時(shí)間表和文件。”某中小型財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部人士表示。

“如今第一步已經(jīng)完成，開(kāi)始考慮第二步也是意料之中，不過(guò)改革跟宏觀環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境和人事變動(dòng)等都有關(guān)系，所以目前還不能確定二次改革時(shí)間。”泰康在線副總裁左衛(wèi)東左衛(wèi)東在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示。

費(fèi)改后時(shí)代A面：價(jià)格戰(zhàn)、惡性競(jìng)爭(zhēng)不斷

從2015年6月開(kāi)始試點(diǎn)新一輪商車(chē)費(fèi)改開(kāi)始到去年6月底在全國(guó)鋪開(kāi)，商車(chē)費(fèi)改在國(guó)內(nèi)推行已有一年多的時(shí)間。所謂費(fèi)改，毫無(wú)疑問(wèn)就是費(fèi)用改革。所以商車(chē)費(fèi)改后，最為明顯的變化首先就體現(xiàn)在價(jià)格上——保費(fèi)下降。

資料顯示，推行商車(chē)費(fèi)改主要是為了建立一個(gè)市場(chǎng)化的條款費(fèi)率形成機(jī)制，讓商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率水平與風(fēng)險(xiǎn)更加匹配。按照商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，影響車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)主要是NCD（無(wú)賠優(yōu)待系數(shù)）和保險(xiǎn)公司自主渠道系數(shù)、自主核保系數(shù)這三個(gè)方面。其中，目前NCD只與出險(xiǎn)次數(shù)掛鉤，與理賠金額無(wú)關(guān)，因此對(duì)整個(gè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)的影響不是很大。而自主渠道系數(shù)、自主核保系數(shù)則由險(xiǎn)企自主決定。

改革后的險(xiǎn)企自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)值在0.85~1.15的范圍內(nèi)。其中，自主渠道系數(shù)主要與業(yè)務(wù)來(lái)源渠道的業(yè)務(wù)質(zhì)量和成本相關(guān)，自主核保系數(shù)包括從人因素和從車(chē)因素。一般在這種情況下，低風(fēng)險(xiǎn)車(chē)主其保費(fèi)將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)；而高風(fēng)險(xiǎn)車(chē)主或者出險(xiǎn)次數(shù)較多的客戶，其保費(fèi)則可能大幅上升。

“就廈門(mén)地區(qū)而言，車(chē)險(xiǎn)最低投保保費(fèi)能打到二折，最高可以翻五倍。”太保車(chē)險(xiǎn)廈門(mén)分公司副總經(jīng)理鄭確表示。

不過(guò)，這些風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)在實(shí)施中通常會(huì)有一些變異。

“商車(chē)費(fèi)改的初衷是將保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)權(quán)交給保險(xiǎn)主體，保險(xiǎn)主體通過(guò)對(duì)保險(xiǎn)標(biāo)的及風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和判斷，能夠自主確定產(chǎn)品價(jià)格。”某險(xiǎn)企從業(yè)人員對(duì)記者表示，但由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境惡劣，絕大多數(shù)企業(yè)為了競(jìng)爭(zhēng)，都把價(jià)格打到底，也就是所謂的地板價(jià)，大多數(shù)企業(yè)對(duì)保單基本不考慮風(fēng)險(xiǎn)差異，使得自主定價(jià)的預(yù)期并未實(shí)現(xiàn)。

多位險(xiǎn)企人士透露，很多情況下險(xiǎn)企為了搶占市場(chǎng)，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)都降到了“雙0.85”的水平。“大多數(shù)企業(yè)對(duì)保單基本不考慮風(fēng)險(xiǎn)差異。”

同時(shí)，中介手續(xù)費(fèi)的攀升亦增加了車(chē)險(xiǎn)綜合費(fèi)率。“為搶占更多市場(chǎng)份額，大部分企業(yè)都會(huì)提高手續(xù)費(fèi)，在車(chē)商以及代理渠道爭(zhēng)奪業(yè)務(wù)。而進(jìn)一步壯大的車(chē)商以及代理渠道會(huì)削弱保險(xiǎn)公司的議價(jià)能力，擠占保險(xiǎn)公司的利潤(rùn)空間。”某險(xiǎn)企從業(yè)人員表示，個(gè)別公司在個(gè)別渠道提供的手續(xù)費(fèi)甚至達(dá)到50%以上。

此外，由于車(chē)險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)加劇，已經(jīng)在品牌、體量、客戶服務(wù)能力等方面比較完善的“老三家”的優(yōu)勢(shì)又進(jìn)一步凸顯，而原本競(jìng)爭(zhēng)力較弱的中小型險(xiǎn)企，壓力更大。

車(chē)險(xiǎn)第一陣營(yíng)的兩家險(xiǎn)企內(nèi)部人員均對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改之后，在綜合運(yùn)用成本方面并未出現(xiàn)大幅上升，反而有小幅的下降。“就太保產(chǎn)險(xiǎn)廈門(mén)分公司而言，這邊的綜合成本是在下降，整體來(lái)說(shuō)大概下降了兩個(gè)點(diǎn)。”鄭確對(duì)記者表示，今年1月份，廈門(mén)分公司的車(chē)險(xiǎn)綜合成本率大概為96.5%。

“價(jià)格戰(zhàn)其實(shí)只是表面，就綜合運(yùn)用成本率方面來(lái)說(shuō)，無(wú)論是大企業(yè)還是中小型險(xiǎn)企，基本上都是有所下降的，去年行業(yè)內(nèi)的車(chē)險(xiǎn)綜合運(yùn)用成本率大概是98%～99%，整體來(lái)說(shuō)還是不錯(cuò)的。”泰康在線副總裁左衛(wèi)東表示，費(fèi)改之后車(chē)險(xiǎn)投保費(fèi)用隨著出險(xiǎn)率浮動(dòng)，消費(fèi)者為了避免投保價(jià)格上升，一些小的事故會(huì)自己處理，這樣險(xiǎn)企的賠付率就下降了，而賠付成本降低之后，險(xiǎn)企就能拿更多精力和成本投入到獲客端，所以也就出現(xiàn)了大家所看到的價(jià)格戰(zhàn)。

車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改后時(shí)代B面：定價(jià)、服務(wù)、創(chuàng)新升級(jí)

值得注意的是，在險(xiǎn)企大打價(jià)格戰(zhàn)的同時(shí)，也在悄然地對(duì)服務(wù)、理賠效率、定價(jià)、創(chuàng)新等方面進(jìn)行改變。

商車(chē)費(fèi)改前，我國(guó)車(chē)險(xiǎn)定基本依據(jù)“保額定價(jià)”，費(fèi)率條款基本相同，費(fèi)率因子考慮的因素相對(duì)簡(jiǎn)單，層級(jí)劃分較少。而商車(chē)費(fèi)改后，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)遵循政策引導(dǎo)，逐步將車(chē)型變成定價(jià)的重要因素。自此，車(chē)型零整比、維修工時(shí)、零配件價(jià)格、車(chē)輛碰撞損失、車(chē)型物理屬性等一系列以往不被重視的風(fēng)險(xiǎn)因子逐漸進(jìn)入了保險(xiǎn)行業(yè)的視野。這一跨越性變革可有效提升定價(jià)模型準(zhǔn)確性，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范能力，提高消費(fèi)者滿意度。因此，險(xiǎn)企開(kāi)始在定價(jià)、服務(wù)和創(chuàng)新等方面下功夫，以搶占市場(chǎng)份額。

定價(jià)方面，多數(shù)險(xiǎn)企開(kāi)始引入大數(shù)據(jù)來(lái)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定價(jià)。據(jù)悉，傳統(tǒng)的車(chē)險(xiǎn)定價(jià)模式是以“新車(chē)購(gòu)置價(jià)+上一年度理賠次數(shù)”為主要因素計(jì)算保費(fèi)。而改革后，則是由“車(chē)型定價(jià)+風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)”為核心計(jì)算保費(fèi)。在此情況下，有車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的險(xiǎn)企紛紛牽手大數(shù)據(jù)公司，來(lái)為車(chē)險(xiǎn)精準(zhǔn)定價(jià)服務(wù)。最為大眾熟悉的就是眾安保險(xiǎn)的保骉車(chē)險(xiǎn)，它是完全基于互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)用戶分析的。

“現(xiàn)在很多險(xiǎn)企都在引入U(xiǎn)BI（UsageBasedInsurance，基于車(chē)輛使用的保險(xiǎn)）定價(jià)模式，分析車(chē)主的開(kāi)車(chē)習(xí)慣，以實(shí)現(xiàn)車(chē)險(xiǎn)定價(jià)的自動(dòng)化。”左衛(wèi)東對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，但是這一模式的運(yùn)用還處于初期，仍需要不斷完善，去實(shí)現(xiàn)最終的“一車(chē)一價(jià)”。

業(yè)內(nèi)人士表示，對(duì)于小保險(xiǎn)公司而言，利用UBI差異化產(chǎn)品一方面可降低獲客成本，另一方面更可以降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

服務(wù)方面，主要是提高理賠效率、完善理賠服務(wù)。在車(chē)險(xiǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)增加、價(jià)位和產(chǎn)品同質(zhì)化的當(dāng)下，服務(wù)就成為保險(xiǎn)主體爭(zhēng)奪客戶的“殺手锏”，因此成為各家險(xiǎn)企車(chē)險(xiǎn)流程中完善的重點(diǎn)，如提高理賠效率、提供更多切身服務(wù)等。

“在車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)一線工作中，我們發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)者對(duì)于服務(wù)的要求遠(yuǎn)高于保費(fèi)需求。”太保產(chǎn)險(xiǎn)廈門(mén)分公司某業(yè)務(wù)人員對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，各家公司實(shí)際的保費(fèi)差距并不是很大，在價(jià)位差別不斷地前提下，消費(fèi)者更看重服務(wù)。

太保、平安、大地財(cái)險(xiǎn)等多家險(xiǎn)企均是從這些方面入手。以太保的太好賠為例，其利用線上+線下的模式，對(duì)于2000元以下單車(chē)損失案件，實(shí)現(xiàn)閃賠，查勘員通過(guò)指尖查勘APP現(xiàn)場(chǎng)查勘，現(xiàn)場(chǎng)定損，后臺(tái)全程自動(dòng)化，賠款即刻到賬。部分地區(qū)甚至將查勘和定損工作融合在一起，以減少理賠時(shí)間。

創(chuàng)新方面則表現(xiàn)的更為明顯。在價(jià)格、渠道和服務(wù)均同質(zhì)化的情況下，很多中小型險(xiǎn)企加大了產(chǎn)品創(chuàng)新力度，在細(xì)分領(lǐng)域、細(xì)分市場(chǎng)提供專(zhuān)屬車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。

業(yè)內(nèi)人士：二次費(fèi)改已在醞釀

無(wú)論是創(chuàng)新改革還是價(jià)格大戰(zhàn)，商車(chē)費(fèi)改對(duì)于國(guó)內(nèi)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是一個(gè)進(jìn)步，其將自主權(quán)還給了險(xiǎn)企，讓車(chē)險(xiǎn)價(jià)格更加市場(chǎng)化。尤其是在國(guó)內(nèi)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)高速發(fā)展的當(dāng)下，車(chē)險(xiǎn)定價(jià)的市場(chǎng)化改革，能夠讓市場(chǎng)更加具有競(jìng)爭(zhēng)力。

數(shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量突破2800萬(wàn)，連續(xù)八年蟬聯(lián)全球第一。保監(jiān)會(huì)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)亦顯示，僅在2016年，我國(guó)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入6834.55億元，同比增長(zhǎng)10.25%，未來(lái)增長(zhǎng)潛力巨大。

但在商車(chē)費(fèi)改初期，仍存在很多問(wèn)題。保監(jiān)會(huì)副主席陳文輝曾表示，改革試點(diǎn)的成效一是保險(xiǎn)責(zé)任范圍、覆蓋范圍等方面都有擴(kuò)大，險(xiǎn)企的營(yíng)管理水平和從業(yè)人員能力素質(zhì)亦有所提高，不過(guò)這些成就未掩蓋存在的問(wèn)題，車(chē)險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)加劇、手續(xù)費(fèi)上漲等問(wèn)題仍然存在。

“改革試點(diǎn)的成效已有，不過(guò)還存在一些值得關(guān)注的問(wèn)題。”陳文輝表示，其一，對(duì)改革方向認(rèn)識(shí)不統(tǒng)一，部分保險(xiǎn)公司固守舊式思維模式，希望監(jiān)管部門(mén)出面進(jìn)行價(jià)格費(fèi)用干預(yù)，以達(dá)到維持市場(chǎng)份額、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的目的；其二，綜合成本率的結(jié)構(gòu)有所變化。在綜合賠付率下降的同時(shí)，綜合費(fèi)用率上升，說(shuō)明行業(yè)費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)有所加劇，行業(yè)運(yùn)營(yíng)效率仍然不高。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者近日獨(dú)家獲悉，監(jiān)管正準(zhǔn)備推行車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域的二次改革。

“之前有聽(tīng)說(shuō)監(jiān)管部門(mén)對(duì)于費(fèi)率調(diào)整系數(shù)要在上半年做進(jìn)一步調(diào)整，但還沒(méi)有公布文件和具體的時(shí)間表。”前述中小型財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，近期聽(tīng)說(shuō)時(shí)間上會(huì)延后，上半年可能出不來(lái)。

按照改革方案，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)=基準(zhǔn)保費(fèi)×費(fèi)率調(diào)整系數(shù)。費(fèi)率調(diào)整系數(shù)是影響保費(fèi)的關(guān)鍵因素之一，而費(fèi)率調(diào)整系數(shù)又主要包括無(wú)賠款優(yōu)待系數(shù)、交通違法系數(shù)、自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)等4個(gè)細(xì)分系數(shù)。對(duì)費(fèi)率調(diào)整系數(shù)進(jìn)行調(diào)整，也就意味著車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)會(huì)再次發(fā)生變化。

“監(jiān)管層曾表示過(guò)，商車(chē)費(fèi)改會(huì)執(zhí)行三步走戰(zhàn)略，一步步實(shí)現(xiàn)車(chē)險(xiǎn)的市場(chǎng)化定價(jià)。如今第一步已經(jīng)完成，開(kāi)始考慮第二步也是意料之中，不過(guò)改革跟宏觀環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境和人事變動(dòng)等都有關(guān)系，所以目前還不能確定二次改革時(shí)間。”左衛(wèi)東表示。

針對(duì)此事，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者咨詢接近監(jiān)管層的人士，不過(guò)并未得到回應(yīng)。

“就我們的了解，全國(guó)范圍內(nèi)會(huì)推行車(chē)險(xiǎn)的二次改革，但具體時(shí)間不確定，對(duì)于險(xiǎn)企而言，只能靜等上邊的通知。”另一險(xiǎn)企人士表示，在文件未出來(lái)之前，改革的方向和內(nèi)容都很難說(shuō)。