2016年保費(fèi)規(guī)模增速創(chuàng)8年新高 保險(xiǎn)業(yè)整體利潤(rùn)下降三成

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每經(jīng)記者 袁園 每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 李晃

在政策、市場(chǎng)等多方面因素的刺激下，保險(xiǎn)行業(yè)得到了長(zhǎng)足發(fā)展。

2月14日，保監(jiān)會(huì)就2016年保險(xiǎn)業(yè)整體經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行了披露。數(shù)據(jù)顯示，2016年，保險(xiǎn)行業(yè)共實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)27.5%，增速創(chuàng)2008年以來(lái)新高。其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)分別同比增長(zhǎng)9.12%和36.51％。

然而，受整個(gè)資本市場(chǎng)大環(huán)境的影響，2016年保險(xiǎn)業(yè)的投資收益及整體盈利狀況均未實(shí)現(xiàn)同步高增，反而是有所下降。據(jù)保監(jiān)會(huì)相關(guān)人士介紹，受低利率市場(chǎng)及股市影響，2016年全保險(xiǎn)業(yè)整體投資收益率為5.66%，在一定程度上有所下滑。同時(shí)，2016保險(xiǎn)行業(yè)整體利潤(rùn)不到2000億元，同比下降三成左右。

“2016年險(xiǎn)資投資收益率下降主要是跟低利率環(huán)境導(dǎo)致的固收類(lèi)產(chǎn)品收益下降和股市低迷有關(guān)，從而導(dǎo)致行業(yè)整體收益出現(xiàn)一定下降。”保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)信息部調(diào)研員、副處長(zhǎng)段海洲表示，2017年預(yù)計(jì)保險(xiǎn)業(yè)基本面向好，但在監(jiān)管趨嚴(yán)的大環(huán)境下，行業(yè)的整體保費(fèi)收入增速可能會(huì)有所下滑。

去年原保費(fèi)收入達(dá)3.1萬(wàn)億元

保監(jiān)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，保險(xiǎn)業(yè)2016年實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入突破3萬(wàn)億元，達(dá)3.1萬(wàn)億元，同比增速27.5%，該增速為2008年以來(lái)新高。其中，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入17442.22億元，同比增長(zhǎng)31.72%；普通壽險(xiǎn)貢獻(xiàn)突出，實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入10451.65億元，同比增長(zhǎng)55.34%，對(duì)行業(yè)保費(fèi)收入增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為55.77%；健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4042.5億元，同比增長(zhǎng)67.71%；財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入8724.50億元，同比增長(zhǎng)9.12%，其中,車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入6834.55億元，同比增長(zhǎng)10.25%。

在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模整體高速發(fā)展的同時(shí)，保險(xiǎn)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)保障能力也在不斷增強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示，2016年保險(xiǎn)業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)保障金額2372.78萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)38.09%，高于原保險(xiǎn)保費(fèi)收入增速10.59個(gè)百分點(diǎn)，保額增速明顯快于業(yè)務(wù)增速。對(duì)此，段海洲表示，之所以會(huì)保額增速高于業(yè)務(wù)增速，主要原因在于人身險(xiǎn)產(chǎn)品費(fèi)率改革后，產(chǎn)品價(jià)格下降了約20%，而不同產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)保障程度則出現(xiàn)了不同程度的提升。

“保費(fèi)增速創(chuàng)新高是由政策推動(dòng)、市場(chǎng)化改革、社會(huì)保障需求等多方面因素共同推動(dòng)的。”段海洲對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，行業(yè)保費(fèi)收入的快速發(fā)展是很多因素共同作用的結(jié)果。在去年保費(fèi)高增的狀態(tài)下，今年保險(xiǎn)業(yè)的整體保費(fèi)收入又會(huì)何去何從呢？“明年基本面還是好的，行業(yè)整體保費(fèi)仍會(huì)保持一個(gè)中高速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速可能會(huì)比2016年緩一些。”段海洲表示。

同時(shí)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者還注意到，在監(jiān)管層規(guī)范萬(wàn)能險(xiǎn)之后，各險(xiǎn)企的萬(wàn)能險(xiǎn)保費(fèi)收入的增速均有所放緩。毫無(wú)疑問(wèn)，2017年的萬(wàn)能險(xiǎn)增速下降已成為定局。“2017年萬(wàn)能險(xiǎn)保費(fèi)的增速會(huì)放緩，監(jiān)管層也在通過(guò)文件監(jiān)管、引導(dǎo)等方式提高整個(gè)保險(xiǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)保障功能，促進(jìn)普通壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)的發(fā)展。”段海洲表示。

行業(yè)整體利潤(rùn)下降三成

在2016年保費(fèi)高增的同時(shí)，保險(xiǎn)行業(yè)的整體利潤(rùn)卻并未如期實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

據(jù)保監(jiān)會(huì)相關(guān)人士介紹，2016年保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)接近2000億元，較2015年同期降幅近三成。同時(shí)，2015年保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2800億元，同比增速約三成。“導(dǎo)致整體利潤(rùn)下滑的主要原因有兩個(gè)：行業(yè)經(jīng)營(yíng)成本增加和投資端收益下降。”段海洲表示，其中，投資收益下滑占了很大一部分原因。

在2016年資本市場(chǎng)整體低迷的狀態(tài)下，險(xiǎn)資經(jīng)受了很大考驗(yàn)。從2016年保監(jiān)會(huì)發(fā)布對(duì)前三季度數(shù)據(jù)來(lái)看，險(xiǎn)資投資端的收益下滑明顯，2016年四季度這一趨勢(shì)仍未改變。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)投資收益7071.13億元，同比減少732.5億元，降幅9.39%；資金運(yùn)用收益率為5.66%，較去年同期下降1.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，股票和證券投資基金投資收益較2015年下降約2300億元。

段海洲分析，2016年險(xiǎn)資投資收益率下降原因一方面是低利率環(huán)境導(dǎo)致固定收益率產(chǎn)品收益下降；二是資本市場(chǎng)處于低迷狀態(tài)，股票和證券投資基金投資收益下降，導(dǎo)致行業(yè)整體收益出現(xiàn)一定下降。

不過(guò)，談到明年的情況，段海洲對(duì)行業(yè)仍保持樂(lè)觀，預(yù)計(jì)保險(xiǎn)業(yè)基本面向好，但監(jiān)管趨嚴(yán)將是趨勢(shì)。“保監(jiān)會(huì)2017年的主要工作是防風(fēng)險(xiǎn)和去杠桿。”段海洲表示，受監(jiān)管趨嚴(yán)、防控風(fēng)險(xiǎn)及去杠桿因素的影響，保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展將略微趨緩。