每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 涂穎浩    

每經(jīng)記者 涂穎浩

2015年6月1日,商業(yè)車險條款費率市場化試點工作正式啟動，改革緊緊圍繞“放開前端，管住后端”，逐步將商業(yè)車險產(chǎn)品的制定權(quán)交給市場主體，將商業(yè)車險產(chǎn)品的選擇權(quán)交給消費者。正值商車費改一周年之際，5月31日，保監(jiān)會官網(wǎng)連發(fā)6道監(jiān)管函，點名6家試點財險分公司因?qū)嶋H綜合成本率與預(yù)期值發(fā)生嚴(yán)重偏離，要求暫停使用商車費改條款，并責(zé)令其重新修改費率條款。

消息一出，市場嘩然。那么，被責(zé)令停止銷售車險的具體原因是什么？商車費改在6月底即將在全國鋪開，在激烈的市場化競爭中，保險公司將面臨怎樣的監(jiān)管？處于劣勢的中小險企又該采取何種策略才能在費改大潮中求得生存？《每日經(jīng)濟新聞》記者對此展開調(diào)查。

中小險企普遍虧損

被點名的6家分公司分別是安誠保險河南分公司、安華農(nóng)險內(nèi)蒙古分公司、華安保險內(nèi)蒙古分公司、大地保險寧夏分公司、渤海財險湖南分公司、中華保險湖南分公司。這六家企業(yè)被暫停車險費改新品的原因，均是車險綜合成本率較報批請示及其補正材料中報送的車險預(yù)期綜合成本率發(fā)生重大偏離。

據(jù)了解，試點地區(qū)保險公司在開展正式試點之前都會根據(jù)之前三年的綜合成本率水平設(shè)定一個預(yù)期值，并每月向當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局報送數(shù)據(jù)，當(dāng)監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)實際水平超過預(yù)期值的時候就會予以高度關(guān)注。另外，償付能力充足率水平也是監(jiān)管對保險公司進行監(jiān)管的重要指標(biāo)。

因手續(xù)費而導(dǎo)致的惡性競爭，更是成為費改過程中的監(jiān)管著重考慮的風(fēng)險點。保監(jiān)會副主席陳文輝日前指出，需要警惕綜合成本率的結(jié)構(gòu)變化：在綜合賠付率下降同時，綜合費用率上升，說明行業(yè)費用競爭有所加劇，行業(yè)運營效率仍然不高。

一位保險公司內(nèi)部人士在與《每日經(jīng)濟新聞》記者交流時表示：“車險綜合賠付率下降主要是因為商業(yè)車險費率改革中的NCD系數(shù)（無賠款優(yōu)待系數(shù)）與出險次數(shù)掛鉤，試點后，小額賠付案件減少；在監(jiān)管基本放開手續(xù)費限制的背景下，很多中小險企為了獲客打價格戰(zhàn)，不僅導(dǎo)致綜合成本率居高不下，還擾亂了正常的市場競爭。”

上述人士認(rèn)為，以過高的費用率搶占市場、上報給保監(jiān)會的商車費改方案中測算的平均折扣與實際執(zhí)行的偏差過大，也是上述6家分公司被叫停相關(guān)業(yè)務(wù)的重要原因。

記者注意到，河南、內(nèi)蒙古、寧夏、湖南四地均為第二批試點地區(qū)（年初開始試點），且非保險大省。來自同業(yè)的一組交流數(shù)據(jù)顯示，2016年一季度，第二批試點地區(qū)的賠付率為55.52%，略高于第一批試點地區(qū)的53.36%，低于非試點的61.61%；綜合費用率方面，試點地區(qū)較非試點地區(qū)要高出很多，第一批試點地區(qū)高達40.82%，第二批試點地區(qū)達到38.85%，高于非試點地區(qū)的38.36%。

商車改革對保險公司在風(fēng)險識別、風(fēng)險定價、客戶經(jīng)營和資產(chǎn)配置方面提出很高的要求，相對于中小險企，大型險企在改革中顯然占有更多的優(yōu)勢。公開數(shù)據(jù)顯示，2016年一季度，前三大財產(chǎn)險公司人保、平安以及太保產(chǎn)險的車險綜合成本率都在96%~99%之間，而在59家經(jīng)營車險業(yè)務(wù)的保險公司中，有49家中小公司出現(xiàn)承保虧損，虧損面達到83%，其中，34家車險綜合成本率超過105%，27家超過110%。

實力對比懸殊的尷尬格局，正是中小險企更為激進的背后原因。

業(yè)內(nèi)：“地板價”只是暫時的激進之策

中小險企憑借“船小好調(diào)頭”的優(yōu)勢，為搶得競爭優(yōu)勢，率先降價、提高手續(xù)費，實現(xiàn)的一定程度的市場領(lǐng)先并不可持續(xù)，這種優(yōu)勢在大型產(chǎn)險公司效仿后迅速減弱——大型險企在費改進程中也有不同的打法。一位大型險企內(nèi)部人士在與記者交流時表示：“作為大公司，也會根據(jù)市場變化對自身的費率水平做動態(tài)的調(diào)整。”

以費改后市場規(guī)模變化而言，今年一季度，前三大財產(chǎn)險公司人保、平安以及太保產(chǎn)險市場份額合計66.14%，相較去年同期增長0.5%。大型公司市場份額的上升，意味著中小型公司市場份額的下降。在商車費改中，中小保險公司的正在進一步喪失市場地位，而部分中小險企甚至面臨著退出車險市場的抉擇。

從監(jiān)管方向來看，中小險企若繼續(xù)走傳統(tǒng)的價格戰(zhàn)路線，勢必沒有出路。保監(jiān)會此前曾強調(diào)，“保險監(jiān)管部門重點加強對商業(yè)車險條款費率的事中事后監(jiān)管，建立健全對商業(yè)車險條款費率擬定、使用、回溯、調(diào)整的監(jiān)管體系”。從近期看，要通過加大監(jiān)管力度來治標(biāo)，監(jiān)管部門近期要花大力氣，出重拳、動真格、抓典型，通過嚴(yán)查重罰對市場形成強大震懾。

面對市場改革的重壓，中小險企應(yīng)該如何突圍？

據(jù)記者了解，各家險企的商業(yè)車險仍需使用行業(yè)協(xié)會發(fā)布的示范條款和基準(zhǔn)費率體系，能調(diào)整的范圍僅有兩個參數(shù)：渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)。但基于改革過程中，中小保險公司處于的夾縫地位，不少業(yè)內(nèi)人士表示，隨著各公司定價能力的提高和行業(yè)大數(shù)據(jù)的不斷完善，應(yīng)該盡快允許保險公司報備創(chuàng)新型車險條款和費率。

車險無憂董事長兼CEO帥勇對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示：“車險費改以來，以“出險次數(shù)”影響保費折扣的政策受到廣泛關(guān)注，出險多少直接和保費關(guān)聯(lián)，這從根本上推動了車主對主動安全駕駛的關(guān)注。保監(jiān)會通過費改鼓勵‘多樣化、個性化、差異化’的汽車保費，把定價權(quán)交給保險公司、把選擇權(quán)還給消費者，鼓勵保險公司搜集數(shù)據(jù)進行‘風(fēng)險保費’定價，未來更多來自‘人’的駕駛因素、駕駛習(xí)慣、駕駛風(fēng)險將成為保費折扣的因子，這也體現(xiàn)了車險的社會價值。”

帥勇認(rèn)為，費改地區(qū)現(xiàn)階段的“地板價”，只是費改后保險公司缺乏數(shù)據(jù)定價的“激進之策”，未來隨著車主風(fēng)險的可識別、駕駛風(fēng)險數(shù)據(jù)的搜集，必將會回到費改的本質(zhì)：通過每一個人的風(fēng)險，制定出更科學(xué)和人性化的保費。