港交所資料顯示，山東省最大的城商行——青島銀行已于昨日提交上市預(yù)披露文件，成為第六家向港交所提出首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)申請(qǐng)的境內(nèi)城商行。

預(yù)披露文件顯示，中信證券國(guó)際、高盛將擔(dān)任聯(lián)席上市保薦人，有消息稱，青島銀行打算在今年第四季度通過(guò)香港首次公開(kāi)募股，募資規(guī)模近7億美元。青島銀行稱，所募款項(xiàng)凈額將用于補(bǔ)充該行資本金，以滿足業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)的需要。

沖刺A股無(wú)果轉(zhuǎn)戰(zhàn)香港

青島銀行成立于1996年，截至目前，該行注冊(cè)資本為31.12億元。青島海爾通過(guò)旗下子公司合計(jì)持有青島銀行26.1%股權(quán)，為最大股東，其次為持股20%的意大利聯(lián)合圣保羅銀行，國(guó)有股東青島國(guó)信持有17.13%股權(quán)。

早在2008年由青島市商業(yè)銀行正式更名后，該行就開(kāi)始為上市做準(zhǔn)備。2011年1月，青島海爾又對(duì)青島銀行進(jìn)行增資擴(kuò)股20億元，此舉也一度被市場(chǎng)認(rèn)為是為上市做鋪墊。

次年，青島銀行IPO提速。2012年9月，青島銀行披露稱，“擬首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市，現(xiàn)已接受中信證券的輔導(dǎo)”。輔導(dǎo)期滿后，若條件符合，該行即可正式向證監(jiān)會(huì)提出發(fā)行股票的申請(qǐng)。

不過(guò)，直至2014年4月，青島銀行依舊出現(xiàn)在青島證監(jiān)局關(guān)于青島轄區(qū)備案擬上市公司基本情況表中，上市工作無(wú)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。期間銀行IPO陷入停滯階段，長(zhǎng)年的等待讓有些排隊(duì)城商行不得不另謀出路，重慶銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行、盛京銀行、錦州銀行均作出“棄A赴H”的決定。

眼見(jiàn)A股排隊(duì)無(wú)望，青島銀行于2014年11月11日舉行臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于青島銀行發(fā)行H股股票并在香港上市的議案》、《關(guān)于青島銀行發(fā)行H股股票募集資金使用計(jì)劃的議案》，并啟動(dòng)上市計(jì)劃。

預(yù)披露文件顯示，截至今年6月末，該行資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為12.78%、10.1%，分別較上年末上升2.03個(gè)百分點(diǎn)、0.38個(gè)百分點(diǎn)。該行去年9月完成5.5556億股定增計(jì)劃并于今年1月收全認(rèn)購(gòu)資金，今年3月又成功發(fā)行22億元二級(jí)資本債，兩大因素促使該行資本充足水平提升。

上半年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)18%

青島銀行同時(shí)還公布了2015年半年報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.99億元，同比增長(zhǎng)8.21%；凈利潤(rùn)卻較上年同期增長(zhǎng)18.02%至10.74億元，凈利潤(rùn)增速高于營(yíng)收增速。

對(duì)此，青島銀行解釋稱，該行凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)主要是由于凈利息收入增加及營(yíng)業(yè)費(fèi)用的減少導(dǎo)致的。上半年利潤(rùn)表顯示，該行凈利息收入同比增長(zhǎng)9.98%至17.73億元，營(yíng)業(yè)費(fèi)用則由8.39億元降至7.5億元，中間業(yè)務(wù)收入由4.17億元降至3.93億元。

值得注意的是，該行上半年利息收入結(jié)構(gòu)中，金融投資利息收入在利息收入中的占比由去年6月末的31.48%上升至41.78%，而發(fā)放貸款和墊款利息收入在利息收入中的占比則由去年6月末的53.11%降至50.45%。

分析人士指出，由于央行推行利率市場(chǎng)化，城商行存款成本上升，貸款需求減弱，城商行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，原本依靠貸款利息收入支撐的收入結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)變化。

截至今年6月末，該行資產(chǎn)總額為1694.09億元，較年初增長(zhǎng)8.48%。從該行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)可以看出，青島銀行上半年金融投資增量、增速都要超過(guò)貸款的增量、增速，其中金融投資增量集中在持有至到期投資、應(yīng)收款項(xiàng)類投資。

青島銀行表示，上半年由于對(duì)地方債的投資增加而致持有至到期投資的增長(zhǎng)，而應(yīng)收款項(xiàng)類今年上半年增逾100億元，則主要是由于增加了60.29億元的融資業(yè)務(wù)債權(quán)收益權(quán)配置，即為券商提供流動(dòng)性資金。此外，該行對(duì)資管計(jì)劃、收益憑證、金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品也各有超10億元的增量資產(chǎn)配置。