每經網 2015-02-10 21:26:33
今日(2月10日),恒生銀行在港交所發布公告稱,恒生銀行將以每股13.36元人民幣出售不超過9.526億股興業銀行股票,籌得最高約127.3億元人民幣資金(扣除開支前),待售股份約占興業銀行普通股5%。
每經記者 袁君 發自上海
坊間流傳多日的恒生銀行減持興業銀行股份一事塵埃落定。
今日(2月10日),恒生銀行在港交所發布公告稱,恒生銀行將以每股13.36元人民幣出售不超過9.526億股興業銀行股票,籌得最高約127.3億元人民幣資金(扣除開支前),待售股份約占興業銀行普通股5%。
公告顯示,本交易須在上交所通過大宗交易進行和結算交收,預期本交易將在該公告發出后翌日(即2月11日)進行,由恒生銀行與各承配人在上交所通過大宗交易方式進行本交易。
如果此次交易完成(即待售股份全部售出),恒豐銀行將仍余下興業銀行5.87%的股份。
此前據《每日經濟新聞》記者了解,恒生銀行正在考慮出售所持興業銀行約10.9%共計約48億美元的股權,因交易金額巨大,減持計劃或將分兩步實施,興業銀行第一大股東福建省財政廳料將接手部分股權。
興業銀行稍晚也發布公告稱,接到股東恒生銀行通知,恒生銀行于2015年2月10日與高盛高華證券簽訂了配售協議。根據該協議,恒生銀行擬出售其所持的部分興業銀行普通股股份,最多占興業銀行普通股股份總數的5%。本次交易完成后,恒生銀行所持剩余普通股股份約占本公司普通股股份總數 的 5.87%,不會導致興業銀行第一大股東發生變化。
興業銀行方面表示,根據巴塞爾協議III規定,若一家商業銀行對另一家商業銀行的股權投資比例超過10%,則該項股權投資需從其資本凈額中全額扣減。由于恒生現持有本行普通股股份比例超過10%,較大影響了其資本充足率水平。根據恒生銀行2014年業績預報,其資本充足率為13.9%,核心資本充足率為11.7%,均較年初明顯下降,資本充足水平已低于香港銀行業平均水平。鑒此,恒生銀行做出對所持興業銀行股份進行減持的商業決定,用以緩解資本壓力、提升其符合后續監管規定的能力。
對于上述5%的股權交易的買入方是誰,截至記者發稿,并未從興業銀行獲得回應。
今日,興業銀行A股股價上漲1.77%,報收14.37元。
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