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每經記者 楊建

寶誠股份 （600892，前收盤價24.30元）于今日發布公告，公司擬非公開發行股票不超過1.23億股，發行價格為20.05元/股，募集資金不超過24.6億元，扣除發行費用后將收購兩文化影視公司股權、償還債務和補充營運資金。公司股票將于今日起復牌。

《每日經濟新聞》記者注意到，收購標的中聯傳動是一家緊密圍繞80后、90后觀眾社交化、粉絲化的特點，主打粉絲群體，選取網絡暢銷80后、90后作家等IP為題材的綜合性影視公司，其代表作有《小時代3：刺金時代》等著名影視劇。

增發方案顯示，增發募資扣除發行費用后的8.45億元收購中聯傳動100%的股權、8.125億元收購淘樂網絡100%的股權、1.214億元償還債務以及6.811億元補充營運資金。其中寶誠股份控股股東周鎮科以現金13.6億元認購不超過6783萬股，占發行的55.28%；許錦光以現金4.5億認購不超過2244萬股，占發行的18.29%；陳樂強以現金2.5億元認購不超過1247萬股，占發行的10.16%；黃永建、陳少達分別以現金2億元各認購不超過997萬股，分別占發行的8.13%。

公告顯示，淘樂網絡承諾2015年至2017年的扣非凈利潤分別為6500萬元、8450萬元和10985萬元。同時中聯傳動也承諾2015年至2017年的扣非凈利潤分別為7500萬元、1.013億元和1.37億元。如果此次交易未能在2015年度實施完畢，上述兩則盈利補償協議期限將相應順延1年。

記者了解到，在2014年10月8日，公司原控股股東鉅盛華通過協議轉讓的方式將其持有全部股份1262萬股（占總股本的19.99%）轉讓給大晟資產，鉅盛華不再持有公司股份。大晟資產持有公司總股本的19.99%，成為第一大股東，周鎮科持有大晟資產99%的股權，為公司的實際控制人。此次發行完成后，周鎮科將直接持有公司6783萬股，占總股本的36.50%，仍為公司控股股東。

據了解，中聯傳動側重于緊密圍繞80后、90后觀眾社交化、粉絲化的特點，主打粉絲群體，并利用互聯網資源進行推廣和發行。截至目前，中聯傳動已經制作及聯合制作了《小時代1.0折紙時代》、《小時代3：刺金時代》、《小時代4：靈魂盡頭》等基于粉絲群體的影視作品。同時，中聯傳動已經開拍及籌備開拍的作品包括《小時代2.0虛銅時代》、《北京紐約》、《浪漫天降》、《小時代1.0》、《校園女王》等主打粉絲群體的影視作品。

同時，淘樂網絡以回合制端游為主，回合制手游為輔。其回合制游戲產品位列行業前茅。淘樂網絡先后推出了 《桃花源記》、《靈域》、《大俠別囂張》等游戲。