每經(jīng)記者 王一鳴 發(fā)自上海

互聯(lián)網(wǎng)金融的興起正倒逼證券業(yè)變革，已有券商尋求將經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)通道向財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》獲悉，8月18日下午，位于上海興業(yè)路上的國泰君安財(cái)富管理旗艦店揭幕，這也是首家國內(nèi)“券商系”財(cái)富管理旗艦店。

據(jù)國泰君安相關(guān)人士介紹，基于專業(yè)領(lǐng)域的深厚積累及對(duì)國內(nèi)財(cái)富管理市場(chǎng)的洞察，國泰君安對(duì)優(yōu)勢(shì)資源進(jìn)行深度整合，并從全球合作伙伴中遴選涵蓋保險(xiǎn)、法務(wù)、財(cái)富顧問等多個(gè)領(lǐng)域的頂級(jí)專家團(tuán)隊(duì)，致力于為高凈值客戶提供一站式的專屬金融解決方案。

“依托國泰君安雄厚的資本運(yùn)作功底，我們決定沿襲歐洲財(cái)富管理的模式，打造有專注力的財(cái)富管家團(tuán)隊(duì)，可以讓財(cái)富管理專家更專注于客戶資產(chǎn)的保值增值。”國泰君安副總裁顧頡國泰君安副總裁顧頡如是解釋。

據(jù)悉，在對(duì)海外金融機(jī)構(gòu)的學(xué)習(xí)和考察之后，國泰君安選擇沿襲歐洲傳統(tǒng)私人銀行的管家式服務(wù)模式，采用以客戶為中心的資產(chǎn)驅(qū)動(dòng)激勵(lì)機(jī)制，按照客戶資產(chǎn)規(guī)模，收取相應(yīng)的管理費(fèi)。在這種機(jī)制下，投資顧問沒有銷售業(yè)績要求，可以更專注于客戶資產(chǎn)的保值和增值，專注于客戶的滿意度。相對(duì)于國內(nèi)財(cái)富管理服務(wù)大多采用的產(chǎn)品銷售激勵(lì)機(jī)制，資產(chǎn)驅(qū)動(dòng)激勵(lì)機(jī)制可以確保財(cái)富顧問真正從客戶的需求切入，能開展以客戶為中心的財(cái)富管理服務(wù)。

相關(guān)人士還介紹，這種“1+N”的服務(wù)模式，除了提供一位貼心服務(wù)的財(cái)富管家，還為高凈值客戶打造了一支全領(lǐng)域的頂級(jí)專家團(tuán)隊(duì)，其中包含國泰君安從其全球合作伙伴當(dāng)中遴選的專家。為此，國泰君安還為高凈值客戶提供全球可視系統(tǒng)，未來依靠這一實(shí)時(shí)系統(tǒng)，客戶可以通過云端設(shè)備和來自全球的專家進(jìn)行面對(duì)面的即時(shí)溝通。