東莞證券指出，據世界半導體貿易統計組織（WSTS）預計，2026年全球半導體市場規模將達到9750億美元，實現25%+同比增長，逼近1萬億美元大關，增長主要原因為AI與數據中心需求帶動邏輯芯片與存儲器市場持續火熱。人工智能仍為科技行業創新主線，算力、存力、設備、先進封裝等多環節有望受益。以算力芯片為例，國內AI芯片企業快速發展并在國產替代方面取得階段性成果，摩爾、沐曦等企業加快資本市場布局，疊加互聯網廠商積極適配國產算力芯片，行業國產算力生態有望加速形成。一方面，關注AI帶來的半導體硬件增量機遇，另一方面，關注外部限制之下算力、存儲、設備等環節的國產替代進程。

消電ETF（561310）跟蹤的是消費電子指數（931494），該指數從市場中選取涉及智能手機、家用電器、個人電腦等消費電子產品相關業務的上市公司證券作為指數樣本，以反映消費電子行業相關上市公司證券的整體表現。消費電子指數成分股通常具有較高的科技含量和創新能力，行業配置上側重于電子制造、信息技術等領域，能夠較好地體現消費電子行業的整體發展趨勢。

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