A股三大指數集體調整，板塊題材上，中船系活躍，軍工裝備板塊、Sora概念午后拉升，電池、能源金屬、硅能源板塊調整。ETF方面，創業板軟件ETF華夏（159256）午后探底回升，跌幅收窄至1.01%，其持倉股萬興科技大漲超8%，超圖軟件、昆侖萬維、彩訊股份、湯姆貓等股翻紅。

消息面上，華為今日將在長沙2025世界計算大會上發布一項AI算力調度技術，該技術通過軟件層面的統一資源調度與池化能力，將GPU、NPU等硬件的平均利用率從行業普遍的30%-40%提升至70%，相當于實現硬件效能翻倍。這一“以軟件補硬件”的路徑，能夠兼容英偉達、昇騰等多品牌芯片，有效屏蔽底層差異，推動國產算力產業鏈從芯片到系統的全鏈路協同與生態融合，有望成為中國AI基礎設施自主可控的關鍵支撐。

在AI產業鏈中，軟件行業主要處于中游技術層和下游應用層，扮演著核心技術支撐和應用落地的關鍵角色。具體來看，軟件行業在中游技術層主要提供AI框架、開發平臺和算法模型，這些技術是AI應用開發的基礎。在下游應用層，軟件行業通過將AI技術與各行業結合，推動AI應用的落地。

渤海證券指出，此前工信部、市場監管總局聯合印發《電子信息制造業2025-2026年穩增長行動方案》，明確提出堅定不移推進“國貨國用”導向，加大對產業鏈關鍵環節企業的政策扶持力度。 隨著配套資金落地與政策標準體系完善，信創領域招投標節奏有望顯著提速。 在國家推動科技自立自強的政策大背景下，國產算力、操作系統、數據庫等核心賽道有望邁入黃金發展期。

相關產品：創業板軟件ETF華夏（159256）、創業板200ETF華夏（159573）、人工智能AIETF（515070）