上海證券指出，存儲行業供應持續吃緊，四季度三星、SK海力士將DRAM、NAND產品價格上調30%，部分客戶簽訂2~3年長期供應協議，本輪缺貨主要受AI和高性能計算需求爆發驅動，尤其是HBM需求增長，預計上行周期將延續。在AI服務器上游材料領域，M8規格CCL目前采用LowDK玻璃布和HVLP3/4銅箔，而M9 CCL預計明年下半年將采用高階石英布和HVLP4銅箔，推動石英布、HVLP銅箔、電子樹脂等核心材料成為重要增量方向。“十五五”規劃建議強調科技自立自強和創新，將圍繞成長性強、牽引性強的領域打造新產業賽道，科技革命向產業革命拐點已現，重點關注人工智能等先進技術領域。

新材料50ETF（159761）跟蹤的是新材料指數（H30597），該指數聚焦于新材料產業，從市場中選取涉及先進基礎材料、關鍵戰略材料及前沿新材料等業務的上市公司證券作為指數樣本，以反映新材料相關上市公司證券的整體表現。該指數具有較高的科技含量和成長潛力，是衡量新材料行業發展趨勢和市場表現的重要指標。

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