每經(jīng)記者｜劉明濤    每經(jīng)編輯｜趙云    

8月22日，大盤微幅高開后震蕩走強(qiáng)，科創(chuàng)50暴漲逾5%。截至上午收盤，上證指數(shù)漲0.67%報(bào)3796.36點(diǎn)，深證成指漲1.32%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.56%，北證50漲0.5%，科創(chuàng)50漲5.25%，中證A500漲1.27%，A股半日成交1.53萬億元。

資金面，央行公告稱，8月22日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開展了3612億元7天期逆回購操作，操作利率1.40%，投標(biāo)量3612億元，中標(biāo)量3612億元。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日2380億元逆回購到期，據(jù)此計(jì)算，單日凈投放1232億元。

消息面，摩根大通在一份報(bào)告中表示，鑒于杠桿率和估值仍處于適度水平，料中國股市上漲動(dòng)能將持續(xù)，并估計(jì)潛在的資產(chǎn)輪動(dòng)可能會(huì)為股市注入額外的14萬億元人民幣流動(dòng)性，約相當(dāng)于流通市值的16%。資產(chǎn)輪動(dòng)和過剩流動(dòng)性的上升是中國股市反彈的主要驅(qū)動(dòng)力。

黃仁勛將訪問臺(tái)積電，洽談Rubin芯片的生產(chǎn)事宜。他表示將首次在華盛頓特區(qū)舉辦GPU技術(shù)大會(huì)（GTC）。

板塊方面，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈全線爆發(fā)，云天勵(lì)飛、盛美上海、科德教育20%漲停，海光信息沖擊漲停，寒武紀(jì)漲超12%股價(jià)逼近1200元。AI硬件端調(diào)整數(shù)日后強(qiáng)勢(shì)反彈，覆銅板、CPO概念午前漲勢(shì)擴(kuò)散，南亞新材、銅冠銅箔漲超10%。

近年來，隨著全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與智能制造加速推進(jìn)，功率半導(dǎo)體需求持續(xù)攀升，尤其在新能源汽車和工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域，其作為電能轉(zhuǎn)換核心的地位日益凸顯。與此同時(shí)，功率半導(dǎo)體技術(shù)持續(xù)迭代升級(jí)，以滿足更高頻率、更大功率的應(yīng)用需求。

這里，通過整合天風(fēng)、安信、國信等10余家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡(jiǎn)介，僅供參考。

1、盛美上海

2024年以來公司進(jìn)入平臺(tái)化發(fā)展新階段，針對(duì)多客戶、多管線產(chǎn)品需求、多種下游應(yīng)用類型，公司堅(jiān)持差異化國際競(jìng)爭(zhēng)和原始創(chuàng)新的發(fā)展戰(zhàn)略，推出新產(chǎn)品并提升產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。清洗設(shè)備之外，電鍍、先進(jìn)封裝濕法、立式爐管、涂膠顯影、PECVD的五大系列產(chǎn)品進(jìn)行新產(chǎn)品研發(fā)及迭代研發(fā)，有助于公司擴(kuò)大市場(chǎng)份額，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

——東方證券

2、海光信息

公司CPU與DCU產(chǎn)品性能及生態(tài)在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位，CPU產(chǎn)品不斷拓展市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域及擴(kuò)大市場(chǎng)份額，DCU產(chǎn)品持續(xù)快速迭代升級(jí)，有望暢享國產(chǎn)算力基礎(chǔ)設(shè)施需求爆發(fā)浪潮。

——中原證券

3、寒武紀(jì)

行業(yè)出清有望加快，推動(dòng)缺乏核心技術(shù)的企業(yè)出局，有助于公司進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)地位。在政策支持、需求升級(jí)與客戶信任增強(qiáng)下，公司“國產(chǎn)化”屬性正成為打開市場(chǎng)的關(guān)鍵標(biāo)簽。

——浙商證券

4、杰華特

公司產(chǎn)品矩陣多元化，高性能計(jì)算領(lǐng)域放量；計(jì)劃H股上市，推進(jìn)國際化戰(zhàn)略；并購天易合芯，拓寬業(yè)務(wù)渠道。

——中航證券