每經(jīng)記者｜陳婷    每經(jīng)編輯｜裴健如    

淘寶閃購，“穩(wěn)”中有升。

7月28日，淘寶閃購和餓了么聯(lián)合宣布，連續(xù)兩個(gè)周末日訂單超過9000萬單（不含0元購及自提）。此前的7月14日，淘寶閃購已宣布日訂單峰值連續(xù)兩周超8000萬單。

在各方呼吁“理性競爭”“反內(nèi)卷”的大背景下，淘寶閃購似乎希望用持續(xù)穩(wěn)定的數(shù)據(jù)向外界傳達(dá)自己做外賣是“認(rèn)真”的。

自淘寶閃購5月上線以來，在外界緊密關(guān)注的單量變化背后，各平臺(tái)間同樣存在著圍繞運(yùn)力和商家供給等方面的比拼。

時(shí)至7月末，就目前阿里的即時(shí)零售配送能力來講，9000萬單的日訂單量是天花板還是新起點(diǎn)？運(yùn)力壓力測試是否打破了“規(guī)模陷阱”？7月初啟動(dòng)的500億補(bǔ)貼當(dāng)真能撬動(dòng)整個(gè)即時(shí)零售市場格局嗎？

日訂單9000萬，補(bǔ)貼高峰還沒到？

在公布單量的同時(shí)，淘寶閃購也披露了部分商家側(cè)的信息。

7月28日，在披露最新單量數(shù)據(jù)的同時(shí)，淘寶閃購表示，近一個(gè)月來，淘寶閃購上140萬商家日均訂單數(shù)和實(shí)收均顯著增長。其中，中小商家收入增長突出，80萬餐飲門店增加實(shí)收超萬元。

圖片來源：新浪微博（@淘寶閃購）

此外，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者還了解到，淘寶閃購上線兩個(gè)月，新增了14萬家非餐飲線下門店。從數(shù)據(jù)可以看出，這場重補(bǔ)貼下的外賣大戰(zhàn)直接給平臺(tái)帶來的不僅是日單量。

值得一提的是，據(jù)《晚點(diǎn)LatePost》7月23日?qǐng)?bào)道，淘寶閃購向供給側(cè)合作伙伴傳遞的信息是，7月和8月的主要目標(biāo)是補(bǔ)充騎手運(yùn)力和商家供給，9月才會(huì)是補(bǔ)貼高峰。不過，截至記者發(fā)稿，淘寶閃購尚未就此對(duì)外作出回應(yīng)。

體現(xiàn)在用戶端，早在7月初，淘寶閃購日活躍用戶數(shù)（DAU）已經(jīng)達(dá)到2億。

種種跡象正在表明，隨著日單量的節(jié)節(jié)攀升，淘寶閃購也在馬不停蹄地招募騎手和補(bǔ)足商家供給。早在7月14日，淘寶閃購方面便表示，其上線以來，騎手?jǐn)?shù)量整體同比增長78%，其中眾包騎手整體增長120%；騎手群體的收入顯著增長，活躍穩(wěn)定的眾包騎手月均收入超12500元。

在此背景下，淘寶閃購能穩(wěn)住最新的日訂單量峰值嗎？日訂單量超9000萬單是淘寶閃購的天花板還是新起點(diǎn)？

對(duì)此，知名數(shù)字經(jīng)濟(jì)學(xué)者、工信部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會(huì)委員盤和林對(duì)記者表示：“淘寶閃購在本輪補(bǔ)貼大戰(zhàn)的過程中的表現(xiàn)還是很穩(wěn)的，沒有太激進(jìn)，這么做對(duì)穩(wěn)定流量有利。”

盤和林認(rèn)為，淘寶閃購若想長期穩(wěn)定在最新的日單量，最重要的一點(diǎn)是保持合理的訂單利潤，“一家平臺(tái)不能虧本運(yùn)營，因?yàn)檫@是不能持續(xù)的”。

互聯(lián)網(wǎng)分析師張書樂在接受記者采訪時(shí)則表示，靠補(bǔ)貼打開的市場，并不具備太大的用戶黏性，除非三家都停止補(bǔ)貼，才能讓盤面真正穩(wěn)定下來。

“一家獨(dú)大”的局面要被終結(jié)了？打法也變了

即便如此，在即時(shí)零售賽道，美團(tuán)的日單量依然占據(jù)著優(yōu)勢。

7月12日，美團(tuán)即時(shí)零售訂單量達(dá)1.5億單，創(chuàng)歷史新高。截至目前，盡管淘寶閃購已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)周末日訂單超過9000萬，但距離美團(tuán)創(chuàng)下的紀(jì)錄還有一定的差距。不過，整體市場份額還是有所提升。

和阿里、美團(tuán)的“正面硬剛”相比，京東近期在即時(shí)零售的布局動(dòng)作顯得有些“另辟蹊徑”。

7月22日，京東宣布正式啟動(dòng)“菜品合伙人”招募計(jì)劃，投入10億元現(xiàn)金，面向全國餐飲品牌與個(gè)體廚師為1000道招牌菜招募合伙人。合伙人僅需提供菜品配方并參與研發(fā)，由七鮮小廚承擔(dān)現(xiàn)炒制作及品控，以外賣、自提兩種形式銷售。

京東表示，將在3年內(nèi)投入超百億元資金在全國范圍建設(shè)超10000個(gè)七鮮小廚門店。

在7月21日的供應(yīng)鏈生態(tài)峰會(huì)上，叮咚買菜創(chuàng)始人兼CEO（首席執(zhí)行官）梁昌霖表示，叮咚買菜會(huì)用商品和生態(tài)思維，取代主流的流量和平臺(tái)思維，專注于生鮮、食品賽道，深耕供應(yīng)鏈全鏈路。

就近期賽道內(nèi)燃起的“戰(zhàn)火”，叮咚買菜CFO（首席財(cái)務(wù)官）兼叮咚谷雨董事長王松在接受媒體采訪時(shí)表示：“今天靠‘燒錢’模式快速帶來所謂單量，是否可以留下用戶、留下規(guī)模，建議再看看。”

可見，雖說遠(yuǎn)還沒到?jīng)Q勝負(fù)的時(shí)刻，巨頭之間的比拼已經(jīng)觸發(fā)了行業(yè)的連鎖反應(yīng)。長期來看，騎手江湖也身處變局之中。

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年5月，達(dá)達(dá)秒送騎士與美團(tuán)眾包、蜂鳥眾包、順豐同城騎士及美團(tuán)騎手APP的徘徊用戶數(shù)增長明顯，彼此徘徊用戶數(shù)占各對(duì)標(biāo)APP比例均超50%，這表明騎手們在積極尋找最優(yōu)的工作條件和收益。

而據(jù)《晚點(diǎn)LatePost》報(bào)道，根據(jù)QuestMobile向其提供的數(shù)據(jù)，7月第二周，蜂鳥眾包App的日活用戶為225.6萬人，是4月和去年同期的3倍多，蜂鳥專送騎手的日活也從4月的23.7萬增長至35.4萬。

時(shí)至如今，淘寶閃購當(dāng)真用補(bǔ)貼撬動(dòng)了市場格局了嗎？

盤和林認(rèn)為，外賣和（整個(gè)）即時(shí)零售的市場格局正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。他注意到，一些獲得實(shí)惠的消費(fèi)者的確在其他平臺(tái)沉淀下來了，形成了新的外賣習(xí)慣。

“其實(shí)各大平臺(tái)的應(yīng)用大同小異，消費(fèi)者也能夠簡單地在不同App中切換。”盤和林認(rèn)為，大多數(shù)消費(fèi)者還是存在消費(fèi)習(xí)慣的，對(duì)于淘寶閃購來說，培養(yǎng)消費(fèi)者習(xí)慣至關(guān)重要。

百聯(lián)咨詢創(chuàng)始人莊帥對(duì)記者表示，即時(shí)零售的格局明顯已經(jīng)在發(fā)生轉(zhuǎn)變，“一家獨(dú)大”的局面可能要被終結(jié)了。

“另外，市場增量已經(jīng)開始出現(xiàn)了。”莊帥表示，此前，美團(tuán)推動(dòng)即時(shí)零售市場增長的力量相對(duì)有限，阿里的生態(tài)體系更強(qiáng)大，阿里發(fā)力之后，推動(dòng)效果好于美團(tuán)。