光模塊行業長期成長動能強勁，關注光模塊占比超40%的“光模塊ETF”通信ETF（515880）投資機會。

相關機構表示，AI發展有望持續拉動高端光模塊需求，光模塊行業長期成長動能強勁。據統計，2025年第二季度全球光模塊銷售額環比增長10%，主要受益于800G以太網光模塊需求的帶動，1.6T產品亦有貢獻。此外，LightCounting預測，2025年全球以太網光模塊市場規模增速仍將保持在50%左右，隨后五年將進入相對穩定階段，年復合增長率預計維持在15%~18%。

通信ETF（515880）很好地代表了AI的行情。從基本面看，AI發展仍處在極早期階段，在海內外算力基礎設施持續投入的背景下，光模塊市場有望維持高景氣度。可以關注光模塊含量超40%的“光模塊ETF”——通信ETF（515880），三巨頭占比超32%，有望充分受益于AI算力的需求爆發。

注：數據來源：中證指數公司，wind，截至2025/7/16。中證全指通信設備指數前十大成份股為新易盛（15.08%）、中際旭創（13.59%）、中興通訊（9.59%）、工業富聯（9.50%）、天孚通信（3.77%）、中天科技（3.42%）、傳音控股（3.02%）、亨通光電（2.71%）、聞泰科技（2.69%）、海格通信（2.22%）。標的指數成分股僅做列示，指數成分股可能隨指數編制規則發生變動，不構成任何投資建議或個股推薦。指數/基金短期漲跌幅及歷史表現僅供分析參考，不預示未來表現。市場觀點隨市場環境變化而變動，不構成任何投資建議或承諾。文中提及指數僅供參考，不構成任何投資建議，也不構成對基金業績的預測和保證。如需購買相關基金產品，請選擇與風險等級相匹配的產品。基金有風險，投資需謹慎。