每經(jīng)記者｜于垚峰    每經(jīng)編輯｜宋思艱    

在2024年4月終止向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券一年后，偉時(shí)電子（SH605218，股價(jià)21.82元，市值46.44億元）近日再次啟動(dòng)募資，擬加碼車載顯示組件項(xiàng)目，這引起了上交所的關(guān)注。

6月3日晚，偉時(shí)電子發(fā)布公告，對(duì)上交所下發(fā)的《關(guān)于偉時(shí)電子向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢函》進(jìn)行回復(fù)。上交所就偉時(shí)電子前次募投項(xiàng)目多次延期的原因、本次募投項(xiàng)目與前次募投項(xiàng)目的差異等方面進(jìn)行了問(wèn)詢。

偉時(shí)電子在回復(fù)中表示，針對(duì)兩次募投項(xiàng)目均規(guī)劃的顯示模組產(chǎn)品，本次募投項(xiàng)目的相關(guān)產(chǎn)品將更多聚焦于Mini-LED及超大屏技術(shù)，相較前次募投項(xiàng)目產(chǎn)品存在技術(shù)升級(jí)，并非簡(jiǎn)單重復(fù)建設(shè)。

擬加碼顯示組件項(xiàng)目

偉時(shí)電子申報(bào)材料顯示，公司本次計(jì)劃向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)4.8億元（含本數(shù)），將用于“輕量化車載新型顯示組件項(xiàng)目”和補(bǔ)充流動(dòng)資金，將新增433萬(wàn)件輕量化結(jié)構(gòu)件和185萬(wàn)件新型車載背光顯示模組的生產(chǎn)能力。

上交所問(wèn)詢提出，本次募投項(xiàng)目產(chǎn)品輕量化結(jié)構(gòu)件和新型車載背光顯示模組是否已量產(chǎn)？結(jié)合本次募投項(xiàng)目產(chǎn)品與公司現(xiàn)有產(chǎn)品的聯(lián)系與區(qū)別，請(qǐng)說(shuō)明本次募投項(xiàng)目是否涉及新產(chǎn)品、新技術(shù)，募集資金是否投向主業(yè)。

偉時(shí)電子表示，本次募投項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)品均為公司已量產(chǎn)產(chǎn)品。其中，新型車載背光顯示模組產(chǎn)品屬于公司所從事的背光顯示模組主營(yíng)業(yè)務(wù)范疇，輕量化結(jié)構(gòu)件則系背光顯示模組的重要零組件，屬于向現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)上游的拓展，與現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)緊密相關(guān)并具有高度協(xié)同性。本次募投項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)品均符合募集資金投向主業(yè)的要求。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，對(duì)于本次募投項(xiàng)目“輕量化車載新型顯示組件項(xiàng)目”，偉時(shí)電子早在2023年3月就嘗試過(guò)以向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方式進(jìn)行募資，并在當(dāng)年8月被上交所受理。此后，上交所兩度向偉時(shí)電子發(fā)出審核問(wèn)詢函。最終，偉時(shí)電子于2024年4月1日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請(qǐng)文件的議案》，終止本次發(fā)行事項(xiàng)。

對(duì)于終止原因，偉時(shí)電子表示，自公司申請(qǐng)?jiān)摯伟l(fā)行以來(lái)，公司與中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)相關(guān)工作。鑒于外部宏觀環(huán)境變化、公司資本運(yùn)作規(guī)劃調(diào)整、自身實(shí)際情況等因素，經(jīng)審慎分析、研究與溝通，公司決定終止該次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)并撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。

前次募投項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)

偉時(shí)電子申報(bào)材料顯示，公司前次募投項(xiàng)目包括“背光顯示模組擴(kuò)建及智能顯示組件新建項(xiàng)目”，用于背光顯示模組及智能顯示組件的擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)完工時(shí)間經(jīng)過(guò)多次延期，從2022年9月延期至2025年10月。

上交所在問(wèn)詢中要求偉時(shí)電子說(shuō)明，前次募投項(xiàng)目多次延期的原因，相關(guān)因素是否影響本次募投項(xiàng)目實(shí)施，前次募投項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)展及如期完工的可能性；結(jié)合募投項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)需求情況、前次募投項(xiàng)目延期的原因、相關(guān)產(chǎn)品毛利率變動(dòng)趨勢(shì)、本次募投項(xiàng)目與前次募投項(xiàng)目的差異，說(shuō)明本次募投項(xiàng)目建設(shè)是否具有必要性等。

偉時(shí)電子表示，前次募投項(xiàng)目多次延期具有合理性，相關(guān)因素不會(huì)影響本次募投項(xiàng)目實(shí)施。

前次募投項(xiàng)目2022年8月第一次延期主要原因?yàn)椋S著車載顯示行業(yè)大屏化的普及，公司產(chǎn)品尺寸逐漸向以中大尺寸為主演變，產(chǎn)品的大型化趨勢(shì)導(dǎo)致生產(chǎn)線場(chǎng)地、倉(cāng)儲(chǔ)和周轉(zhuǎn)所需空間顯著增加，公司2020年完成上市時(shí)，已有廠區(qū)的剩余空間不足以完成項(xiàng)目建設(shè)。同時(shí)，為主動(dòng)融入車載背光顯示行業(yè)大屏化發(fā)展趨勢(shì)，公司擬在項(xiàng)目中增加大尺寸背光顯示模組產(chǎn)品的產(chǎn)能，相應(yīng)需配置更大規(guī)格的機(jī)器設(shè)備，從而進(jìn)一步加劇了項(xiàng)目實(shí)施空間的不足。因此，公司需要額外購(gòu)置土地新建廠房、倉(cāng)庫(kù)以拓展生產(chǎn)空間、實(shí)施本項(xiàng)目。

因此，公司結(jié)合實(shí)際情況，充分考慮落實(shí)新地塊所需時(shí)間、項(xiàng)目合理建設(shè)周期，經(jīng)審慎研究，將前次募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間延期至2024年9月。

前次募投項(xiàng)目2023年2月第二次延期的原因?yàn)?，?jīng)與相關(guān)政府部門持續(xù)溝通，公司最終于2023年1月通過(guò)競(jìng)拍方式取得了用于“背光顯示模組擴(kuò)建及智能顯示組件新建項(xiàng)目”的新增生產(chǎn)用地，并于2023年2月登記取得該地塊的《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》，解決了項(xiàng)目實(shí)施空間不足的問(wèn)題?；谌〉眯碌貕K的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，結(jié)合合理的建設(shè)周期預(yù)估，公司相應(yīng)將本項(xiàng)目預(yù)定達(dá)到可使用狀態(tài)的時(shí)間由2024年9月調(diào)整至2025年10月。

偉時(shí)電子表示，截至2025年4月末，“背光顯示模組擴(kuò)建及智能顯示組件新建項(xiàng)目”已簽署采購(gòu)合同金額累計(jì)達(dá)到3.41億元，占擬投入募集資金金額的94.79%，其中已實(shí)際支付2.81億元，募集資金使用進(jìn)度達(dá)到77.85%。該項(xiàng)目已完成廠房主體工程建設(shè)及裝修工作，目前正處于設(shè)備購(gòu)置階段，預(yù)計(jì)可按照規(guī)劃于2025年10月前達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。