國內AI應用市場Q1劇變：DeepSeek登頂，騰訊元寶狂飆，Kimi失速，“場景為王”時代開啟｜2025年一季度AI應用價值榜

2025年一季度，國內人工智能應用市場經歷了一場深刻的洗牌。昔日以模型參數論英雄的“軍備競賽”硝煙漸散，取而代之的是一場圍繞“應用生態”的激烈博弈。在這場由技術迭代、資本流向與用戶需求共同塑造的新格局中，頭部玩家座次更迭，新興力量加速突圍，場景創新的價值被推向前所未有的高度。 《每日經濟新聞》聯合QuestMobile發布《2025年一季度AI應用價值榜》，基于下載量與月活躍用戶數（MAU）兩大核心指標，精準捕捉了這場變革的關鍵脈絡。 數據顯示，當底層模型能力趨于同質化（DeepSeek的技術普及效應），增長的密碼不再僅僅是技術本身，而是如何將AI能力與特定場景深度融合，以及支撐這一切的商業化與營銷策略。這份“晴雨表”不僅記錄了當下的市場格局，更預示著下一輪競爭的核心戰場。 一、核心發現與深度解析 1. DeepSeek強勢問鼎：“斷層式”領先與生態基石 ◆ 數據洞察：DeepSeek以驚人的8111.3萬月均下載用戶數和接近1.87億的月均活躍用戶規模，雙雙“斷層式”登頂，其下載量幾乎是第二名豆包的三倍，MAU更是遙遙領先。這不僅宣告了一個新領導者的誕生，更顯示其已快速構建起龐大的用戶基礎。 ◆ 新聞解讀：DeepSeek的成功，一方面得益于其強大的模型能力被市場快速認可（甚至被騰訊元寶、百度文小言等競爭對手接入），另一方面也反映了用戶對高性能通用AI助手的初步需求已被點燃。DeepSeek的領先地位使其成為其他應用（如騰訊元寶）借力的對象，但也面臨如何將龐大用戶轉化為持續活躍和商業價值的挑戰。(注：DeepSeek App于1月11日上線，MAU環比增長數據缺失，月均下載量和月活用戶數均取用的是2月和3月的平均值，未來其用戶粘性與增長持續性是關鍵看點) 2. 增長引擎VS增長平臺期：騰訊元寶與豆包的冰火兩重天 （1）騰訊元寶：狂飆的挑戰者 ◆ 數據亮點：騰訊元寶在下載量和MAU方面均躋身前三，其月均下載量達1343.3萬，環比大增近1500%，增幅排名第一，MAU為2358.3萬，環比激增超1546%，增幅排名第二。 ◆ 背后邏輯：元寶的“閃電戰”策略清晰可見，包括高頻迭代（17天內更新7次，快速接入DeepSeek/混元雙模型，上線圖片理解，微信搜索入口等）、激進投放（AppGrowing數據顯示，Q1投放約14億元，遠超2024年Q4的1.1億元，3月單月投放達11億元）。騰訊憑借強大的資金、流量和工程能力，展現了后發先至的決心。其增長主要由新用戶驅動，未來挑戰在于留存和用戶習慣培養。 （2）豆包：穩居第二，增長趨緩 ◆ 數據表現：月均下載量（2723.8萬）和MAU（9980.5萬）穩居第二，但下載量環比增長不足30%，MAU環比增長約66%（相較元寶增速明顯放緩）。其MAU約為下載量的4倍，顯示擁有龐大的存量用戶基礎。 ◆ 戰略觀察：豆包似乎進入了“平臺期”。盡管維持了高額市場投放（AppGrowing數據顯示，Q1投入1.38億元，雖低于元寶但仍顯著），增長邊際效應遞減。這表明，在通用助手領域，單純依靠買量和泛用戶獲取的模式可能觸及天花板，亟需探索更有效的用戶激活與留存策略，或開辟新的增長曲線，如其教育類應用“豆包愛學”。 3. Kimi失速，“燒錢”模式的警示 ◆ 數據警示：曾與豆包、文小言并稱“AI原生三強”的Kimi智能助手，Q1表現急轉直下。月均下載量（833.8萬）雖仍居第四，但環比下滑3.9%。MAU（2165.3萬）雖守住第四，但面臨巨大增長壓力。 ◆ 原因剖析：Kimi的困境是多重因素疊加的結果，包括競爭加劇（DeepSeek沖擊、大廠圍剿）；策略調整（“燒錢”獲客模式顯著收斂，AppGrowing數據顯示，2025年Q1投流規模1.5億元，較2024年Q4的5.3億元大幅壓縮）；產品差異化待突破。Kimi的案例警示市場，單純依賴融資驅動、高舉高打的營銷投入并非長久之計，在技術壁壘被逐漸拉平的背景下，缺乏持續的產品創新和商業模式支撐，增長恐難以為繼。 4. 通用助手“內卷”，場景應用“多點開花” （1）AI智能助手增長承壓：除騰訊元寶和DeepSeek外，多數老牌AI智能助手面臨增長壓力。百度文小言下載量環比下降17.1%，MAU環比下降17.0%；天工MAU下降33.9%；訊飛星火MAU下降22.6%；智譜清言MAU下降10.2%。這表明通用型對話助手市場已成“紅海”，用戶在新鮮感過后，開始對產品價值提出更高要求。 （2）“AI+場景”應用異軍突起：與通用助手的普遍困境形成鮮明對比，一批深度結合特定場景的AI應用展現出強勁增長勢頭，成為Q1市場最大亮點： ◆ AI搜索新勢力：360旗下“納米AI搜索”表現搶眼，下載量環比增長近620%，增幅位列第二，MAU環比增長近1100%，位列第三。其成功得益于清晰的“AI搜索”定位、周鴻祎親自站臺及創新的營銷活動。 ◆ 垂直場景爆發： AI輸入法/話術：專注戀愛場景的AI輸入法Lovekey MAU環比增長超1670%，規模超230萬，直擊社交溝通痛點。 AI教育：字節旗下“豆包愛學”（原河馬愛學）MAU近650萬，成為唯一上榜的AI教育應用，切入中小學學習輔導場景。 AI圖像/視頻生成：字節“即夢AI”和快手“可靈AI”下載量增長迅猛（環比分別增長301%和173%），顯示AIGC創作工具需求旺盛。 AI社區/創作：“貍譜”“造夢次元”等強社區屬性的AI創作應用的下載量環比增長均超70%，表明用戶不再滿足于基礎對話，開始尋求利用AI進行內容創作、分享和社交互動，以獲得成就感與歸屬感。 （3）AI陪伴與寫作類應用降溫：與場景應用崛起相對應，此前熱門的AI陪伴類應用（如貓箱、逗逗游戲伙伴、ChatBird、冒泡鴨）和部分AI寫作工具（如萬卷、秘塔寫作貓、光速寫作）的下載量或MAU出現顯著下滑。這可能反映了用戶對純粹情感陪伴的新鮮感消退，或對寫作工具的實用性、性價比有了更嚴格的考量。 二、結論與展望 《2025年一季度AI應用價值榜》顯示，國內AI應用市場格局呈現以下關鍵趨勢： 1. 馬太效應加劇：DeepSeek與豆包憑借先發優勢或強大背景占據MAU“億級俱樂部”，Top 6應用占據前20款應用MAU總和的近90%，市場集中度極高。 2. 資本與營銷仍是重要推手：騰訊元寶的案例證明，在窗口期，雄厚的資本和精準的營銷策略依然能有效驅動用戶增長，但Kimi的例子也揭示了其不可持續性。 3. “場景為王”時代來臨：通用AI助手競爭白熱化，增長空間受限。未來增長的核心動力將來自于能解決特定痛點、提供獨特價值的“AI+場景”應用。無論是搜索、教育、創作還是社交，垂直化、社區化成為破局關鍵。 4. 用戶需求深化：用戶已從對AI的“嘗鮮”階段，過渡到尋求實用價值、創作賦能和情感連接的“應用”階段。純粹的工具屬性或情感陪伴已不足以維持用戶粘性。 展望未來，國內AI應用的競爭將從模型技術的“硬實力”比拼，全面轉向應用場景挖掘、產品體驗優化、社區生態構建和商業模式探索的“軟實力”較量。誰能更精準地捕捉用戶需求，更快地迭代出滿足需求的創新應用，并構建起可持續的增長飛輪，誰才能在這場“應用生態博弈”中贏得下一個賽點。 免責聲明：《2025年一季度AI應用價值榜》（簡稱“本報告”）所涉及的數據來源于QuestMobile自有數據庫、行業公開、市場公開資料等。本報告力求但不保證該信息的完全準確性和完整性。