每經記者｜黃海  朱成祥    每經編輯｜張海妮    

近期，國家發展改革委、國家能源局聯合發布《關于深化新能源上網電價市場化改革 促進新能源高質量發展的通知》，決定推進新能源全電量入市、實現上網電價全面由市場形成。

相關政策也提到以2025年6月1日作為新老劃斷時點并分類施策，不得將配儲作為新建新能源項目前置條件等政策。

對此，華泰證券認為，這對儲能短期或為利空，長期看則對提升電能質量提出更高要求，利好儲能長期發展。

短期可能會有“陣痛”

隨著光伏、風電的快速發展，各國電網消納能力承壓。根據InfoLink，歐盟光伏市場方面，多數國家正面臨電網消納能力不足而導致供應過剩的情況，2024年頻繁出現負電價的現象。

消納問題產生了對儲能的需求。中金研報顯示，風電、光伏發電具有波動性和隨機性，隨著發電占比提升，給電網穩定和綠電消納帶來了挑戰。為了緩解電網壓力，儲能系統裝機隨之增加。

新能源全電量入市，有助于解決電網消納能力問題。真鋰研究院創始人墨柯對《每日經濟新聞》記者表示：“風電、光伏屬于不穩定的電源。當它們的不穩定影響到電網的時候，就是儲能系統發揮作用的時候。”

華泰證券也認為，新能源全面入市交易后，將公平承擔電力系統調節成本，有利于新型電力系統、全國統一電力市場的建設。

那么，這會對儲能行業帶來哪些影響呢？目前，國內儲能行業由配儲需求主導。根據華泰證券研報，2024年國內儲能裝機規模達111.6GWh（吉瓦時），其中新能源指標帶來83.2GWh的儲能需求，占比達74.6%。

墨柯認為：“短期內可能會有‘陣痛’，長期是利好。由于不強制配儲，儲能市場的需求就沒有那么多了，對儲能系統、儲能電芯廠商而言，可能價格不需要再降了，但銷量有可能會下降。因此，短期對各方而言，需要重新協調來找到一個新的平衡，各方如何按照市場游戲規則來運作，這需要一個摸索的過程。”

對于配儲取消，江蘇省儲能行業協會會長朱俊鵬告訴《每日經濟新聞》記者：“源側配儲是沒有任何商業模式的，都平攤進系統成本里，其不是為了用，而是為了并網。入市交易后，比如中午（光伏）電價可能低于火電，甚至可能負電價，這可能會倒逼光伏企業自主去配儲。因為在電價很低的時候，（光伏電站）不想交易，就存入儲能系統，等價格上來的時候再放出去。這樣一來，主動配儲就會形成一個價值的循環。”

長期利好儲能

由于風電、光伏發電存在較大波動性，配儲則有助于熨平波動。

朱俊鵬認為：“長遠來看是有利的。短期內（業內）可能覺得是利空，但是我覺得影響不大。因為全面入市交易是必然趨勢。隨著清潔能源入市交易，電網的波動性會更高。波動性更高，是有利于儲能。比如工商業（儲能），峰谷套利就是間接給電網做了削峰填谷。”

墨柯同樣認為相關政策長期有利于儲能行業的發展，其表示：“從長期看是有利的，由市場來主導，市場會自發形成對各方約束、激勵的機制。長期儲能市場的需求從理論上看確實非常大。在熬過最初的陣痛期后，儲能行業還是會走上快速發展的道路。”

華泰證券表示，從節奏上看，其測算目前國內已招標未并網項目體量在180GWh~200GWh，仍可支撐2025年裝機量，但預計2026年裝機量由于需求承壓或將出現下滑；長期來看，電力市場化推進豐富儲能終端的盈利模式，儲能逐步由強制配儲向市場化需求轉向，產業鏈加速優勝劣汰，競爭格局優化，儲能行業出清后有望重回增長軌道。

值得一提的是，根據中金研報，2025年美國、中東、印度區域有望成為儲能裝機重點增長區域，主要原因是美國電價持續上漲，套利模式可持續；而中東、印度存在能源轉型訴求，需要配儲完善能源體系構架，因此儲能PCS（變流器）出貨仍有望大幅增長。

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封面圖片來源：每經記者 蘭素英 攝（資料圖）