2023年底到2024年上半年，“開城”成為車企在智能化競爭中的一個(gè)關(guān)鍵詞，包括小鵬、理想、華為等車企及供應(yīng)商紛紛公布城市NOA的落地時(shí)間表，在業(yè)內(nèi)看來，實(shí)現(xiàn)智駕“全國都能開”是智駕下半場競爭的關(guān)鍵分水嶺。

在自動(dòng)駕駛技術(shù)快速發(fā)展的背景下，車企與供應(yīng)商也在積極布局端到端等前沿智駕技術(shù)，以期在智能化2.0階段取得領(lǐng)先。隨著新能源汽車市場滲透率的不斷提升，智能化也迎來了全面加速的發(fā)展期，當(dāng)前搭載L2+輔助自動(dòng)駕駛功能的車輛價(jià)格已下探至10萬元級(jí)別，自動(dòng)駕駛邁入快速“上車”的普及階段。

對(duì)此，同濟(jì)大學(xué)汽車學(xué)院教授、汽車安全技術(shù)研究所所長朱西產(chǎn)指出，2025年將是自動(dòng)駕駛技術(shù)的關(guān)鍵決勝年，屆時(shí)NOA等高級(jí)智能駕駛功能將普及至10萬元左右的車型，預(yù)計(jì)NOA的市場滲透率將超過40%。

城市NOA快速“上車” Momenta、華為領(lǐng)跑第一梯隊(duì)

2024年，城市NOA、端到端等成為各車企提及的高頻詞匯，高階智駕技術(shù)也逐漸成為各大車企競爭的新焦點(diǎn)。目前業(yè)界普遍認(rèn)為，NOA是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵一步。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前包括“蔚小理”、智己、問界、極氪等在內(nèi)的20多個(gè)汽車品牌均已推出城市NOA高階智駕。其中，除少數(shù)頭部廠商如“蔚小理”、特斯拉及鴻蒙智行等采用全棧自研模式，大多數(shù)車企則選擇與第三方智駕供應(yīng)商合作，以快速實(shí)現(xiàn)城市NOA的落地。

不過在高階智能駕駛領(lǐng)域，尤其是城市NOA技術(shù)，目前能夠?qū)崿F(xiàn)量產(chǎn)的智能駕駛供應(yīng)商相對(duì)較少。其中，華為、Momenta和元戎啟行是少數(shù)在量產(chǎn)環(huán)節(jié)取得突破的企業(yè)。相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，截至目前，有5家主要供應(yīng)商成功助力城市NOA規(guī)模化量產(chǎn)上車，分別是Momenta、華為Hi模式、Bosch（博世）+WeRide（文遠(yuǎn)知行）、百度和元戎啟行。

根據(jù)第三方研究機(jī)構(gòu)的最新數(shù)據(jù)報(bào)告，在2023年1月至2024年10月期間，Momenta以60.1%的市場份額位居國內(nèi)城市NOA榜首。據(jù)悉，當(dāng)前配備Momenta城市NOA技術(shù)的量產(chǎn)車型累計(jì)銷量11.4萬輛，從合作車企數(shù)量來看，Momenta取得定點(diǎn)的客戶涵蓋了全球銷量前十主機(jī)廠中的近7成。

實(shí)際上，在高階智駕快速上車的同時(shí)，城市NOA搭載車型的選擇也正形成市場下沉趨勢，以往是25萬元級(jí)別及以上才能搭載的，如今在20萬元以內(nèi)車型上已不鮮見。朱西產(chǎn)教授指出，目前NOA的成本已經(jīng)從最初的7萬元降至3萬5、1萬5、8000，最終降至5000元以下，預(yù)計(jì)2025年，BOM成本3000元以下的NOA產(chǎn)品將被應(yīng)用到更多車型。

蓋世汽車智能駕駛配置數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示，2023年，國內(nèi)NOA功能累計(jì)搭載量達(dá)到94.5萬輛，其中高速NOA和城市NOA搭載量分別為70.7萬輛和23.8萬輛。預(yù)計(jì)2024年，這一配套規(guī)模將突破180萬輛，2025年突破300萬輛。 

智駕市場邁入萬億規(guī)模 量產(chǎn)能力將成競爭關(guān)鍵

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，2024年是端到端的1.0階段，初步把手寫規(guī)則的感知和規(guī)控神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)化。2025年就會(huì)正式進(jìn)入端到端2.0階段，到時(shí)就看誰先推出新的模型、誰先量產(chǎn)上車。據(jù)觀察，目前國內(nèi)市場僅有4家第三方頭部智駕供應(yīng)商量產(chǎn)了端到端大模型，分別為華為、Momenta、百度Apollo及元戎啟行。其中，Momenta屬于一段式端到端，并已實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)。

目前，端到端智駕技術(shù)主要分為一段式和兩段式兩大類。一段式端到端技術(shù)因其能夠?qū)⒏兄h(huán)境和規(guī)劃控制緊密結(jié)合在一起而受到廣泛關(guān)注。例如，廣汽昊鉑等品牌已經(jīng)開始采用這一技術(shù)。有觀點(diǎn)指出，一段式端到端技術(shù)的優(yōu)勢在于，當(dāng)遇到之前沒有遇到過的物體時(shí)，智駕系統(tǒng)中的大模型可以學(xué)習(xí)并適應(yīng)這一新場景，從而采取合適的駕駛行為，例如成功地繞開障礙物。

據(jù)悉，不同于業(yè)界其他玩家的一段式端到端，Momenta開發(fā)了一種新穎的模型架構(gòu)，將其分為“短期記憶”和“長期記憶”兩部分。這種“短期記憶”和“長期記憶”相結(jié)合的架構(gòu)，使得Momenta的一段式端到端技術(shù)在保持感知和規(guī)劃控制緊密結(jié)合的基礎(chǔ)上，具備了更強(qiáng)的學(xué)習(xí)和適應(yīng)能力。

其中，短期記憶的快速反應(yīng)能力能夠應(yīng)對(duì)突發(fā)狀況，保障車輛在復(fù)雜環(huán)境下的即時(shí)安全；而長期記憶的積累和優(yōu)化則讓系統(tǒng)能夠持續(xù)提升駕駛性能，適應(yīng)各種多變的駕駛場景。借助Momenta的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)策略，智駕大模型的訓(xùn)練成本得以大幅降低，降幅達(dá)到10至100倍，實(shí)現(xiàn)“低成本+短周期”研發(fā)模式的同時(shí)，保證車輛能夠精準(zhǔn)應(yīng)對(duì)各種復(fù)雜駕駛場景，確保安全順暢行駛。

業(yè)內(nèi)人士表示，未來智能駕駛將遵循摩爾定律，其中軟件體驗(yàn)將呈現(xiàn)出指數(shù)級(jí)提升，達(dá)到兩年提升10倍，四年100倍，六年1000倍的水平。基于此，智駕硬件成本也將迎來每兩年降一半的發(fā)展態(tài)勢，在2025年年底或2026年年初實(shí)現(xiàn)無圖城市NOA（城市高階智能駕駛）智駕成本達(dá)到5000元左右。

而隨著智能駕駛硬件成本的持續(xù)降低，意味著消費(fèi)者無需花費(fèi)高昂的購車成本，就能享受到以往只在高端車型中才配備的自動(dòng)駕駛技術(shù)，極大地提升了購車的性價(jià)比。此外，高階智駕技術(shù)的普及也將推動(dòng)相關(guān)技術(shù)和服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，進(jìn)一步降低后期的使用和維護(hù)成本。

根據(jù)IDC預(yù)測，2025年我國智能汽車出貨量將達(dá)約2500萬輛，復(fù)合增長率達(dá)16.1%。據(jù)中國信通院預(yù)計(jì)，到2025年中國智能駕駛汽車市場規(guī)模將接近萬億。而隨著城市NOA市場的進(jìn)一步發(fā)展，市場競爭也將愈加激烈。佐思汽研報(bào)告指出，預(yù)計(jì)未來兩年，該領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步整合與出清，頭部供應(yīng)商優(yōu)勢將逐步擴(kuò)大。

文/林薇