NO.1 深交所：持續(xù)推動新“國九條”和資本市場“1+N”政策文件落地見效 據(jù)深交所公眾號，11月30日，深交所召開2024年會員大會。會議審議通過了深交所理事會工作報告、總經(jīng)理工作報告、監(jiān)事會工作報告及年度財務(wù)預(yù)決算報告，選舉產(chǎn)生了第六屆理事會。沙雁同志當選第六屆理事會理事長。會議要點如下：持續(xù)推動新“國九條”和資本市場“1+N”政策文件落地見效；著力打造安全、規(guī)范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場；落實好一攬子增量政策，全方位支持新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展壯大，持續(xù)提升監(jiān)管效能，守牢不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險底線，切實保護投資者特別是中小投資者合法權(quán)益；會議發(fā)布了《深交所會員積極培育中國特色金融文化倡議書》；會議號召加快建設(shè)世界一流交易所。 NO.2 50.3%！11月制造業(yè)PMI比上月上升0.2個百分點 11月30日，國家統(tǒng)計局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心和中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布中國采購經(jīng)理指數(shù)。數(shù)據(jù)顯示，11月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.3%，比上月上升0.2個百分點，制造業(yè)擴張步伐小幅加快。《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，其中，新訂單指數(shù)為50.8%，比上月上升0.8個百分點，創(chuàng)今年5月以來的新高。國家統(tǒng)計局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心高級統(tǒng)計師趙慶河解讀時表示，生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)分別為52.4%和50.8%，比上月上升0.4和0.8個百分點，其中新訂單指數(shù)自今年5月份以來首次升至擴張區(qū)間，表明制造業(yè)市場活躍度有所增強。 NO.3 個人已存的定期存款利率也會動態(tài)調(diào)整？系誤讀 全國市場利率定價自律機制近日發(fā)布了《關(guān)于在存款服務(wù)協(xié)議中引入“利率調(diào)整兜底條款”的倡議》，要求銀行應(yīng)在同客戶簽署的存款服務(wù)協(xié)議中加入“利率調(diào)整兜底條款”，并于2024年12月1日起生效。記者關(guān)注到，對于該條款，市場上有這樣一種誤讀，即如果存款掛牌利率下調(diào)了，那么此前已存的3年期、5年期定期存款利率也要下調(diào)。記者求證業(yè)內(nèi)人士了解到，事實并非如此。實際上，本次倡議所指“存款服務(wù)協(xié)議”指對公客戶存款存入前涉及存款利率的有效書面材料，包括報價單、相關(guān)投標文件、服務(wù)協(xié)議、承諾函以及定價單等。因此，本次倡議實際是針對這類協(xié)議的。(金融時報) NO.4 中國汽車流通協(xié)會：汽車市場熱度持續(xù)升溫，預(yù)計12月翹尾行情較為突出 11月30日，中國汽車流通協(xié)會微信公號發(fā)文稱，隨著年末的臨近，汽車市場熱度持續(xù)升溫。車企及經(jīng)銷商全力沖刺銷售目標，加大促銷力度、加快銷售節(jié)奏，以促進銷量提升。另外，本輪報廢更新及以舊換新政策將在12月底結(jié)束，加之春節(jié)提前至1月份，預(yù)計12月翹尾行情較為突出。此外，有數(shù)據(jù)顯示，2024年11月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為51.8%，同比下降8.6個百分點，環(huán)比上升1.3個百分點。庫存預(yù)警指數(shù)接近榮枯線，汽車流通行業(yè)景氣度持續(xù)改善。 NO.5 山東濰坊兩家首飾店同一天被搶，詳情披露 山東濰坊壽光市、昌邑市11月28日分別發(fā)生1起首飾店被搶案件。記者從濰坊市相關(guān)部門獲悉，兩起案件現(xiàn)已告破，犯罪嫌疑人均已被警方抓獲，涉案財物（合計價值80余萬元）全部追回。經(jīng)查，兩起案件沒有關(guān)聯(lián)，為不同人員所犯。（新華社） 國家氣候中心：11月全國平均氣溫為1961年以來同期最高 11月30日，據(jù)國家氣候中心消息，今年11月（1日-28日）全國平均氣溫5.5℃，較常年同期偏高2.0℃，為1961年以來歷史同期最高。全國大部地區(qū)氣溫較常年同期偏高，吉遼蒙津冀5省（區(qū)、市）氣溫為歷史同期最高。吉林、遼寧、青海、西藏、云南、廣西等地共有74個國家級氣象站日最高氣溫突破11月歷史極值。但11月氣溫起伏波動大，2次全國型強冷空氣造成大風(fēng)降溫雨雪天氣，降水極端性強，臺風(fēng)生成偏多，西北太平洋出現(xiàn)罕見“四臺共舞”。 NO.7 長征十二號火箭在我國首個商業(yè)航天發(fā)射場成功首飛 11月30日，我國首個商業(yè)航天發(fā)射場海南商業(yè)航天發(fā)射場首次發(fā)射取得圓滿成功。新型運載火箭長征十二號成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗衛(wèi)星、技術(shù)試驗衛(wèi)星03星送入預(yù)定軌道。（央視新聞） NO.8 國際新聞 敘利亞政府軍與反對派武裝持續(xù)交火 造成重大傷亡 敘利亞軍方當?shù)貢r間29日發(fā)表聲明說，敘利亞政府軍當天在敘西北部地區(qū)與反對派武裝和極端組織繼續(xù)發(fā)生大規(guī)模交火，造成對方重大人員傷亡。目前交火仍在進行中。聲明說，敘利亞反對派武裝在敘西北部阿勒頗、伊德利卜省郊區(qū)使用各類重型、中型武器及無人機發(fā)動大規(guī)模襲擊，并得到外國極端組織的支持。敘政府軍對此予以回擊，除造成對方重大傷亡外，還摧毀了數(shù)十輛裝甲車和車輛，并擊落17架無人機。（央視新聞） 巴基斯坦西北部暴力沖突持續(xù) 死亡人數(shù)升至120人 記者當?shù)貢r間11月30日獲悉，巴基斯坦西北部開伯爾-普什圖省克勒姆地區(qū)近日的暴力沖突事件已導(dǎo)致至少120人死亡。目前該地區(qū)的暴力事件仍在持續(xù)。（央視新聞） 澤連斯基提出“結(jié)束熱戰(zhàn)”方案 法新社報道，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基29日呼吁北約提供保護烏克蘭所控制領(lǐng)土的保證，以便“結(jié)束熱戰(zhàn)階段”。這位總統(tǒng)在英國天空新聞頻道表示：“如果我們想要結(jié)束熱戰(zhàn)階段，我們應(yīng)該將我們所控制的領(lǐng)土置于北約的庇護之下。這是我們應(yīng)該馬上做的事情，隨后烏克蘭再通過外交手段收回另一部分領(lǐng)土。”（參考消息） 德國稱確認兩名破壞“北溪”管道的人員 記者當?shù)貢r間11月30日獲悉，德國總檢察長延斯·隆美爾表示，德國檢察官辦公室已確認兩名涉嫌在2022年破壞“北溪”天然氣管道的人員。但其沒有透露更多細節(jié)，稱調(diào)查仍在進行中。延斯·隆美爾表示，目前正在調(diào)查參與者的身份、犯罪動機以及可能參與的國家。（央視新聞） NO.1 任澤平聲明：從未參與恒大地產(chǎn)公司財富銷售等相關(guān)業(yè)務(wù) 任澤平：11月30日，經(jīng)濟學(xué)家、澤平宏觀創(chuàng)始人任澤平在社交平臺發(fā)文稱，“近期有自媒體造謠本人參與恒大地產(chǎn)公司財富等，在此聲明，本人從未參與該公司財富銷售等相關(guān)業(yè)務(wù)，也并未有一分錢由此產(chǎn)生的獎金或收入，對于相關(guān)造謠自媒體，律師函已在路上。本人在該公司時間短暫，主要負責(zé)研究，并不參與具體經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)。此前已多次聲明。” 點評：任澤平澄清未參與恒大財富銷售，及時辟謠避免誤解，維護個人聲譽。 NO.2 廣汽與華為打造新品牌，合作不屬于鴻蒙智行模式 廣汽集團（SH601238，股價8.84元，市值916億元）、華為：11月30日，廣州汽車集團股份有限公司與華為技術(shù)有限公司簽署了深化合作協(xié)議。廣汽集團將在傳祺、埃安和昊鉑之外，打造一個全新的高端智能新能源汽車品牌。廣汽將以新品牌為載體，與華為發(fā)揮各自優(yōu)勢，通過產(chǎn)品開發(fā)、營銷及生態(tài)服務(wù)等領(lǐng)域的合作，為用戶帶來智能化體驗。《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，雙方的合作模式不屬于鴻蒙智行模式。 點評：此舉或開啟智能汽車新篇章，市場充滿期待。 NO.3 華為花瓣郵箱App將下架 已安裝用戶可以正常使用 華為：花瓣郵箱App11月30日發(fā)布下架公告稱，將于2024年12月31日正式切換到電子郵件App，屆時將無法再從應(yīng)用市場下載花瓣郵箱App。已安裝的花瓣郵箱App可以正常使用。 點評：華為加速郵箱業(yè)務(wù)整合，提升用戶體驗。 NO.4 中國五礦：部分使用“五礦”字號的外部企業(yè)并非中國五礦及所屬企業(yè) 中國五礦：11月30日，中國五礦集團有限公司微信公眾號發(fā)布聲明稱，公司通過內(nèi)外部排查發(fā)現(xiàn)部分使用“五礦”字號的外部企業(yè)并非中國五礦及所屬企業(yè)，可能造成社會公眾產(chǎn)生混淆。對此，中國五礦鄭重聲明，此次公布的208家企業(yè)及其下設(shè)各級組織機構(gòu)與中國五礦無任何隸屬或股權(quán)關(guān)系，其一切行為均與公司無關(guān)。而根據(jù)中國五礦披露的可持續(xù)發(fā)展報告，2023年全年，公司共實現(xiàn)營業(yè)收入9346億元，利潤總額280億元，資產(chǎn)總額1.13萬億元，位居《財富》“世界 500強”榜單第65位。（每經(jīng)綜合） 點評：中國五礦澄清外部企業(yè)關(guān)系，避免公眾混淆，維護品牌形象，對市場影響較小。 NO.5 A股巨頭出手！最多10億回購，全部注銷 阿特斯（SH688472，股價14.26元，市值525.9億元）：11月30日，阿特斯陽光電力集團股份有限公司公告，將實施第二輪回購股份方案，回購資金總額不低于人民幣5億元，不超過人民幣10億元。本次回購的股份將全部用于注銷并減少公司注冊資本。 點評：阿特斯大手筆回購最多10億，全部注銷減資，彰顯公司財務(wù)實力，或提振市場信心。 NO.6 三六零全資子公司以1.33億元出售房屋和車位 三六零（SH601360，股價13.4元，市值937.9億元）：11月30日，周鴻祎旗下三六零公告表示，公司董事會同意公司全資子公司天津奇瀚科技有限公司以人民幣132,718,760.31元（含稅）的價格將其持有的天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰大道20號研發(fā)樓A棟13-21層房屋及90個地下車位轉(zhuǎn)讓給天津濱海高新區(qū)企業(yè)創(chuàng)新服務(wù)有限公司。標的資產(chǎn)交易價格較賬面值溢價約5,544萬元。 點評：三六零此次出售全資子公司持有的房產(chǎn)和車位資產(chǎn)，不僅可能為公司帶來一定的現(xiàn)金流入，還可能反映出其優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、聚焦主營業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略意圖。 NO.7 10.21億元出售46.67%股權(quán) 融創(chuàng)中國退出哈爾濱冰雪大世界 融創(chuàng)中國（HK01918，股價2.48港元，市值228.94億港元）：11月29日晚間，融創(chuàng)中國發(fā)布公告稱，哈爾濱融創(chuàng)文旅、哈爾濱太陽島集團有限公司（以下簡稱太陽島集團）及目標公司哈爾濱冰雪大世界股份有限公司于當日訂立協(xié)議，太陽島集團同意受讓哈爾濱融創(chuàng)文旅持有的目標公司46.67%股權(quán)，代價約10.21億元。代價中約2.026億元用于償還集團欠付目標公司的款項，約4.14億元用于償還有關(guān)目標股權(quán)的質(zhì)押貸款，剩余約4.046億元支付至政府監(jiān)管專戶，用于集團在哈爾濱地產(chǎn)開發(fā)項目的保交樓。據(jù)悉，哈爾濱冰雪大世界股份有限公司由哈爾濱融創(chuàng)文旅和太陽島集團分別持有46.67%和52.8%的股權(quán)。 點評：這將有助于融創(chuàng)緩解流動性危機，幫助公司走向正軌。 NO.8 央企反腐！馮永生，被查！ 中國石化（SH600028，股價6.36元，市值7732億元）：11月30日，據(jù)中紀委網(wǎng)站，中國石化紀檢監(jiān)察組、北京市紀委監(jiān)委消息：中國石化工程建設(shè)有限公司副總經(jīng)理馮永生涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國石化紀檢監(jiān)察組和北京市昌平區(qū)監(jiān)委紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。 點評：此事件將進一步推動中國石化乃至整個能源領(lǐng)域的反腐工作，營造風(fēng)清氣正的經(jīng)營環(huán)境。 每經(jīng)編輯：張楊運 張喜威 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔。